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鋼鐵“去產(chǎn)能”之下，中國(guó)廢鋼業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)
2017-05-27 10:10 長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
近期，從國(guó)家到地方以多種手段、輪番實(shí)施“地條鋼”清除行動(dòng)，中國(guó)將徹底出清“地條鋼”等落后產(chǎn)能，并在6月30日前全部取締。分析人士認(rèn)為，中頻爐取締將使得市場(chǎng)對(duì)廢鋼的需求再次降低。
當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于“去產(chǎn)能”的大背景下，廢鋼產(chǎn)業(yè)如何抓住機(jī)遇，依托資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為擺在中小鋼鐵企業(yè)面前的頭等大事。
由于成本和回報(bào)的原因，20多年來(lái)，廢鋼在中國(guó)的使用比例一直都很低。一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)擺在面前：中國(guó)廢鋼煉鋼比僅為11%。而其他鋼鐵大國(guó)廢鋼煉鋼比，如美國(guó)為75.6%，土耳其更是高達(dá)90%，全世界的平均值也有51.6%。
與中國(guó)通常利用廢鋼生產(chǎn)“地條鋼”不同，美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)值得中國(guó)借鑒。今年3月正式投產(chǎn)的BRS大河特種鋼鐵廠的首席執(zhí)行官DaveStickler表示：“中國(guó)應(yīng)該淘汰高爐技術(shù)，在美國(guó)100%的螺紋鋼和工字鋼都是廢鋼生產(chǎn)出來(lái)的，其中，55%到60%的平軋鋼都是電弧爐生產(chǎn)出來(lái)的。現(xiàn)在開(kāi)始的未來(lái)十多年，是中國(guó)發(fā)展智能短流程鋼鐵企業(yè)的機(jī)遇期，特別是在特鋼領(lǐng)域”。
大河特種鋼鐵廠位于美國(guó)阿肯色州，是目前世界上最先進(jìn)的智能鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。工廠一期人均鋼鐵產(chǎn)能3800噸/年，二期將達(dá)到5300噸/年，人均利潤(rùn)更是達(dá)到驚人的105萬(wàn)美元/年，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)。
鋼鐵產(chǎn)能升級(jí)下的轉(zhuǎn)型
當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于變化的節(jié)點(diǎn)，過(guò)去二三十年兩位數(shù)的高增長(zhǎng)已經(jīng)不可持續(xù)。新華社撰文指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入呈L型走勢(shì)的中高速增長(zhǎng)時(shí)期，供給側(cè)改革則是當(dāng)前形勢(shì)下深化改革的重點(diǎn)。而在供給側(cè)改革的五大任務(wù)中，去產(chǎn)能位列第一位，淘汰過(guò)剩、落后、污染嚴(yán)重的產(chǎn)能成為必然。
今年兩會(huì)上，本屆政府提出“要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬(wàn)噸左右”，去產(chǎn)能任務(wù)和環(huán)境治理需求重疊共振，深刻影響著鋼鐵行業(yè)。
中國(guó)煉鋼方式主要以消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼為主，對(duì)鐵礦石原料的依賴度高達(dá)80%，而長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)爐煉鋼，帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境污染;廢鋼是目前唯一可以逐步代替鐵礦石的優(yōu)質(zhì)清潔煉鋼原料。
在廢鋼產(chǎn)業(yè)，打擊“地條鋼”則成為治理的重中之重。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)透露，今年中國(guó)將徹底出清“地條鋼”等落后產(chǎn)能，并在6月30日前全部取締。“'地條鋼’必須'歸零’，這是絕對(duì)不能容忍的。”國(guó)家發(fā)展改革委副主任林念修表示。
Stickler認(rèn)為，全球來(lái)講，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家還在依靠鐵礦石煉鋼，因?yàn)槲廴咎珔柡Γ杀疽卜浅８摺Ｖ袊?guó)應(yīng)該淘汰高爐技術(shù)，轉(zhuǎn)而加大對(duì)電頻爐的支持。“通過(guò)廢鋼再加工成特種鋼或者是高質(zhì)量的鋼，具有成本控制、可循環(huán)利用和環(huán)保的效應(yīng)。”
Stickler介紹說(shuō)，美國(guó)最后一個(gè)綜合鋼廠是在1962年建造的，之后的鋼廠全部都是綠色環(huán)保的電磁爐鋼廠。他認(rèn)為，充足而有效的廢鋼市場(chǎng)、充裕的電力供應(yīng)、成熟的交通運(yùn)輸是環(huán)保型鋼廠的三大條件，中國(guó)在三十多年高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后，這三方面都已經(jīng)具備了前提條件。
以廢鋼供應(yīng)量為例，據(jù)測(cè)算，2015年末，中國(guó)鋼鐵積蓄量已達(dá)到80億噸，廢鋼資源產(chǎn)生量已超過(guò)1.6億噸。預(yù)計(jì)到2020年末，中國(guó)鋼鐵積蓄量將達(dá)到100多億噸，廢鋼資源產(chǎn)量可達(dá)到2億噸。如果“十三五”末中國(guó)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整到7.5億噸，廢鋼比由現(xiàn)在的10%提高到20%，廢鋼需求量在1.5億噸，社會(huì)廢鋼鐵資源基本可以滿足供應(yīng)。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)到了升級(jí)的機(jī)遇期。
廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期落后
中國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，粗鋼產(chǎn)量占全球總量的近一半，不過(guò)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要依靠消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的發(fā)展，消耗廢鋼資源的電爐煉鋼僅占10%左右，遠(yuǎn)低于30%的世界平均水平，與美國(guó)的60%有巨大的差距。而土耳其、東南亞大部分國(guó)家，基本上都是電爐煉鋼。理論上，電爐煉鋼具備節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)李樹(shù)斌介紹，如果用電爐煉廢鋼其利用率可以達(dá)到90%以上，但中國(guó)因?yàn)殇撹F產(chǎn)量基數(shù)較大，傳統(tǒng)鋼廠仍使用轉(zhuǎn)爐較多，導(dǎo)致廢鋼利用率長(zhǎng)期徘徊在20%以下。“原因不外乎成本，電爐比轉(zhuǎn)爐平均高100元/噸~200元/噸。”另一個(gè)方面，用廢鋼煉鋼比用鐵礦石煉鐵再煉鋼，原料成本要高200/噸~300元/噸，這使得企業(yè)使用廢鋼的積極性不高。
廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期落后與鋼鐵工業(yè)的發(fā)展有關(guān)，既有企業(yè)由于成本不主動(dòng)采用新技術(shù)的問(wèn)題，也有國(guó)家鼓勵(lì)指導(dǎo)政策滯后的原因。
在中國(guó)，由于缺少扶持和推廣，廢鋼回收利用產(chǎn)業(yè)是一個(gè)低利潤(rùn)、低回報(bào)的行業(yè)，融資、信貸比較困難，較重的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)也在一定程度上影響了再生資源企業(yè)的發(fā)展壯大。
李樹(shù)斌表示，國(guó)家應(yīng)在財(cái)政、稅收及電價(jià)等方面給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)鋼廠“少用鐵水、多用廢鋼”。廢鋼產(chǎn)業(yè)本來(lái)就是利鋼鐵產(chǎn)業(yè)循環(huán)的行業(yè)，國(guó)家有關(guān)部委已經(jīng)重啟了廢鋼鼓勵(lì)政策的制定，“'十三五’期間，根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)煉鋼廢鋼比應(yīng)達(dá)到20%，然而給鋼鐵企業(yè)的優(yōu)惠政策遲遲難落地。”
針對(duì)中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)還不健全的問(wèn)題，Stickler建議中國(guó)政府跟一些世界廢鋼的主要供應(yīng)商來(lái)合作。他表示，大河鋼鐵也有意與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合建廠或者提供相關(guān)技術(shù)，利用廢鋼來(lái)加工特種鋼，滿足中國(guó)市場(chǎng)的高端用鋼缺口。
目前，一些企業(yè)已經(jīng)同廢鋼鐵回收加工企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在加工配送方面進(jìn)行合作。早些時(shí)候，西王集團(tuán)與中國(guó)再生資源公司在廢鋼領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作，將共同出資成立合資公司，建立廢鋼資源化回收和利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
廢鋼回收的綠色環(huán)保賬
廢鋼是一種可無(wú)限循環(huán)使用的節(jié)能再生資源，多用一噸廢鋼鐵可節(jié)約0.4噸焦炭(1546, 3.00,0.19%)或一噸原煤，可減少1.7噸精礦粉的消耗，減少4.3噸原礦開(kāi)采，可減少1.6噸二氧化碳的排放。
事實(shí)上，中國(guó)政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到廢鋼循環(huán)利用的重要性。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》，到2025年中國(guó)煉鋼的廢鋼比要達(dá)到30%，為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)在制定的《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2020年，中國(guó)煉鋼的廢鋼比比“十二五”翻一番，要達(dá)到20%。
如何在廢鋼產(chǎn)業(yè)不成熟，電力成本高企，而補(bǔ)貼政策還未落實(shí)的現(xiàn)實(shí)情況下提高行業(yè)使用廢鋼的積極性，卻是擺在全行業(yè)面前的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)一直在努力探索企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型之路，不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級(jí)。以沙鋼和興澄特鋼為例，這兩個(gè)企業(yè)在2015年全行業(yè)大部分企業(yè)虧損的情況下，分別實(shí)現(xiàn)了15億和13億利潤(rùn)。沙鋼走的是提高效率之路，2016年人均產(chǎn)量達(dá)到1400噸，是國(guó)內(nèi)鋼廠人均產(chǎn)能的兩倍，略低于世界第一的浦項(xiàng)制鐵。興澄特鋼則走的是提高產(chǎn)品附加值之路，多種特種鋼產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)地位。
在特鋼高附加值產(chǎn)品上，中國(guó)仍有較大的潛在市場(chǎng)需求和缺口。國(guó)內(nèi)特鋼消費(fèi)中80-90%為中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品不能滿足需求，90%中高端特鋼需要進(jìn)口，軍工、航空航天、汽車鐵路、港口機(jī)械、電站油田等行業(yè)對(duì)特鋼需求較大。
Stickler認(rèn)為，在廢鋼再利用上，其經(jīng)濟(jì)效益并不低于傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煉鋼，其中的關(guān)鍵在新技術(shù)的應(yīng)用帶來(lái)勞動(dòng)力成本的下降和高附加值產(chǎn)品比例的提升。
以大河特鋼為例，這家位于阿肯色州密西西比郡的大河特種鋼鐵廠，以舊汽車及工業(yè)建筑鋼鐵沖壓廢料為主要原材料，生產(chǎn)包括管道鋼、汽車鋼、電工鋼等特種鋼材(3226, -28.00,-0.86%)。作為全球首家使用AI人工智能進(jìn)行生產(chǎn)的鋼鐵廠，大河特鋼是目前世界上唯一一個(gè)獲得LEED(綠色能源與環(huán)境設(shè)計(jì))認(rèn)證的鋼鐵企業(yè)，已建成的一期已實(shí)現(xiàn)430人年產(chǎn)量165萬(wàn)噸(約人均接近4000噸/年);二期建設(shè)完工后，650人滿負(fù)荷可生產(chǎn)350萬(wàn)噸鋼鐵(人均接近5500噸/年)，遠(yuǎn)高于浦項(xiàng)制鐵。以二期的人均產(chǎn)能計(jì)，大河特鋼的人均貢獻(xiàn)利潤(rùn)將達(dá)到驚人的100萬(wàn)美元/年。
尤其是人工智能在鋼鐵制造流程中的應(yīng)用，大大節(jié)約了勞動(dòng)力成本。David強(qiáng)調(diào)說(shuō)，“四十年前，鋼鐵生產(chǎn)中人工占整個(gè)投入的80%，技術(shù)占20%;現(xiàn)在完全變了，現(xiàn)在90%靠技術(shù)，10%靠人工。”
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