全球鋼市繼續下調走勢
2017-05-03 11:13 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
4月份的國際鋼市大幅下調。月末，95.9點的鋼之家全球鋼材基準價格指數，周環比下跌2.2%（跌幅擴大），月環比下跌4.5%（跌幅擴大）。其中：扁平材指數89.4點，周環比下跌2.3%(跌幅擴大)，月環比下跌6%；長材指數102.6點，周環比下跌2.2%（跌幅擴大），月環比下跌3.4%；亞洲指數97.6點，周環比下跌3.6%（由平轉跌），月環比下跌7.4%。亞洲中的中國指數98.4點，周環比下跌4%（跌幅擴大），月環比下跌8.6%；美洲指數105.7點，周環比上漲0.5%（由平轉升），月環比上漲1.6%；歐洲指數87.8點，周環比下跌0.7%（由漲轉跌），月環比下跌0.9%。鋼之家數據顯示，4月份的國際鋼材市場，除美洲地區持續上漲外（下旬已顯滯漲下滑態勢），全球各大區幾乎都在下調。不過，基于中國市場以暴跌的方式大體完成了本輪階段性調整，并在下旬基本修復了大部分技術指標。為此研判，5月份的國際鋼市或轉震蕩盤升走勢。
全球粗鋼產量出現高增長態勢。國際鋼協數據顯示：3月份全球粗鋼產量為1.45億噸，同比增長4.6%，連續10個月同比增長。其中，中國大陸粗鋼產量為7180萬噸，同比增長1.8%。扣除中國產量后，3月份全球粗鋼產量為7296萬噸，同比增長7.5%；3月份全球鋼廠的產能利用率為72.7%，為2015年2月以來最高水平；全球粗鋼日均產量為453萬噸，環比增長3.2%。國際鋼協預計，4月份全球粗鋼日均產量環比繼續上升。
今明兩年全球鋼鐵需求將持續周期性上行。世界鋼鐵協會預測，繼2016年增長1.0%之后，2017年全球鋼鐵需求量將增長1.3%，達到15.352億噸。預計2018年全球鋼鐵需求量將增長0.9%，達到15.485億噸。世界鋼鐵協會市場研究委員會主席T.V.Narendran表示：“2016年鋼鐵需求復蘇勢頭高于預期，主要增長動力來自中國。因此我們認為，2017年和2018年鋼鐵需求將繼續周期性上行。
美國發布“買國貨、雇國人”的行政令。4月18日，美國總統特朗普發布了“買國貨、雇國人”的行政令。但有業內人士表示，由于行政令沒指明政府將如何執行該行政令，所以是否真的能改善美國的生產和就業現狀不抱太大希望。
亞洲鋼材市場：繼續下調。該地區97.6點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比下跌3.6%（由平轉跌），月環比下跌7.4%（跌幅擴大），月同比上漲18.5(漲幅收斂），年同比上漲43.5%。
扁平材方面：市場價格繼續下跌。在阿聯酋，中國報價連續大幅度下調，導致阿聯酋扁平材進口市場價格大幅下跌。目前，阿聯酋市場上，熱卷進口價已從490-495美元/噸（CFR）降至455-475美元/噸（CFR）。其中，中國熱卷報460美元/噸（CFR），買主僅出價在450美元/噸（CFR）左右，韓國報480-485美元/噸（CFR）。冷卷進口價從590-600美元/噸（CFR）降至525-530美元/噸（CFR），中國冷卷報525-530美元/噸（CFR）。熱鍍鋅板進口價從670-730美元/噸（CFR）降至640-700美元/噸（CFR），中國報640美元/噸（CFR）。阿聯酋國內6月排產熱鍍鋅板出廠價730-750美元/噸（CFR）。4月份，亞洲熱卷現貨成交價已經跌至去年10月末以來最低水平。目前，中國普通商品卷主流出口報價425美元/噸（FOB），最低成交價為410美元/噸（FOB）。俄羅斯5月份發貨冷軋基料到越南報420-430美元/噸（CFR），印度報495-500美元/噸（CFR）。
長材方面：市場價格漲跌不一。在日本，螺紋鋼價格基本平穩。目前，東京市場上SD295螺紋鋼價格為5.7-5.8萬日元/噸（523-532美元/噸），大阪市場上SD295螺紋鋼價格為5.5-5.6萬日元/噸（504-513美元/噸），均與上月大體持平。有貿易商認為，在廢鋼價格停止下滑之前，鋼廠可能難以提價。4月份，東京市場H型鋼價格約為7.5-7.6萬日元（688-697美元/噸），較上月上漲3000日元/噸，螺紋鋼價格在5.7-5.8萬日元，與上月持平。在韓國，螺紋鋼生產廠家與建筑商達成2季度螺紋鋼合約價，其中，10mmSD400級螺紋鋼合同價為63.5萬韓元/噸（563美元/噸），較上季度上漲1.5萬韓元/噸（13美元/噸）。有貿易商表示，2季度價格談判很快達成，主要是雙方都希望避免在建筑業需求進入高峰期之前給市場帶來混亂。在沙特，受土耳其出口報價下降，以及傳統穆斯林齋月影響。市場對進口資源的需求疲軟，價格下跌也在市場預期之中。目前，沙特螺紋鋼進口價格為430-435美元/噸（CFR，理重），較之前下滑10-15美元/噸，土耳其螺紋鋼出口報為435-440美元/噸（CFR，理重）。在中國臺灣，豐興鋼鐵最近一周二次下調螺紋鋼盤價共800新臺幣/噸。目前，13mm螺紋鋼盤價降至1.41萬新臺幣/噸（470美元/噸）。另外，豐興鋼鐵角鋼、扁鋼及槽鋼等型鋼盤價也是兩度下調，累計下調1000新臺幣/噸。有分析人士認為，豐興鋼鐵接連下調價格除吸引訂單外，主要是受到近期中國大陸社會庫存偏高，鋼價連續下跌的影響。有貿易人士表示，需求低迷是豐興鋼鐵下調螺紋鋼盤價的主要原因，而且隨著5月雨季臨近，建筑業活動趨緩，將進一步對市場帶來壓力。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，5月份的亞洲鋼市，或在中國鋼市的引領下走出企穩盤升行情。
歐洲鋼材市場：小幅下滑。該地區87.8點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比下跌0.7%（由漲轉跌），月環比下跌0.9%（由漲轉跌），月同比上漲19.9%(漲幅收斂），年同比上漲37%。
扁平材方面：市場價格弱勢運行。在歐委會決定不征收臨時性反傾銷稅后，歐洲熱卷價格應聲回落，加上4月公共假期多，除去復活節假期及周末，僅有18個工作日，有客戶的假期甚至長達3周。因此市場價格走低在預料之中。不過，有鋼廠認為目前這種情況應該是暫時的，隨著焦煤價格的上漲和終端用戶需求回升，價格可能回到更加合理的水平。目前，德國魯爾區的熱卷出廠價約為540歐元/噸，進口資源報價為500歐元/噸（CIF，安特衛普）。在北歐大部地區，熱卷進口資源報500歐元/噸（CIF，安特衛歐），冷卷進口主流報價為600-610歐元/噸（CIF，安特衛歐）。在南歐市場上，意大利鋼廠的熱卷出廠基價為505-515歐元/噸，6月發貨的印度資源報價為495歐元/噸（CIF，意大利港口），冷卷出廠基價為620-630歐元/噸，6月發貨的印度資源報價為605（CIF，意大利港口），熱鍍鋅板出廠基價為660-670歐元/噸。在中厚板方面，意大利資源的競爭力較強。目前，S235/S275中厚板的鋼廠交貨價為550歐元/噸，而北歐鋼廠S235中間價為590歐元/噸，來自印度的資源報560歐元/噸（CIF，安特衛普），基本沒有價格優勢。在土耳其，國內及出口市場疲軟以及全球成品鋼材價格的下滑，繼續困擾著土耳其薄板市場。目前，土耳其鋼廠的熱卷報價為530-540美元/噸（工廠交貨價），熱卷出口報價也跌破了520美元/噸。熱鍍鋅板國內價格及出口價格也在下滑20美元/噸。0.5mm熱鍍鋅板出廠價為730-750美元/噸，1mm熱鍍鋅板工廠交貨價為660-670美元/噸，約有10美元/噸左右的折扣。同時，土耳其熱鍍鋅板持續受到來自印度及越南低價資源沖擊，市場份額被侵蝕，價差大約在60美元/噸左右，出口商面臨較大壓力。
長材方面：市場價格漲跌互現。在西北歐，螺紋鋼出廠價為452-462歐元/噸，較之前下滑5.5歐元/噸。其中，德國及比荷盧地區的螺紋鋼的交付價為490-495歐元/噸，小批量交易可能在400-410歐元/噸成交，法國市場的交付基價為480歐元/噸，較月初下滑5歐元/噸，意大利螺紋鋼出廠基價為420-430歐元/噸，出口價為410-420歐元/噸（FOB）。自從3月以來，型材及小型棒材價格一直持穩，一類型材交付價為505-515歐元/噸，小型棒材交付基價為50-70歐元/噸。網用線材價格交付價為470歐元/噸，基本保持穩定。有專業人士表示，買主們繼續在抵制鋼廠提價。在獨聯體，國際方坯價格下滑，帶動獨聯體螺紋鋼價格下行。目前，獨聯體大部分地區報441-451美元/噸（CPT，莫斯科），月環比下滑13美元/噸左右。不過，螺紋鋼出口報價暫時持穩，約為425-428美元/噸（FOB），本地價格與出口價之間的價差已由30-35美元/噸下滑至20美元/噸，業內人士表示，預計未來鋼廠對出口市場將更加關注。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續橫盤運行。
美洲鋼材市場：走勢趨軟。該地區105.7點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲0.5%（由平轉升），月環比上漲1.6%（與前持平），月同比上漲31.9%（與前持平），年同比上漲40.5%。
扁平材方面：市場價格出現走弱。在美國，薄板價格出現走弱跡象。目前，中西部鋼廠的熱卷出廠價為640-660美元/短噸，冷卷出廠價為840-860美元/短噸，均環比下滑５－10美元/短噸。熱鍍鋅板出廠價為840-860美元/短噸，基本持穩。有市場分析人士表示，雖然服務中心的庫存量較低，但由于薄板廠開工率提升以及4月份市場成交量明顯下降，說明觀望氣氛較濃，后期下跌的可能性較大。有部分鋼貿商表示，目前市場價格偏高，后期將開始調整，但調整幅度不會太大。
長材方面：市場價格小幅下滑。在美國，經過連續漲升后，長材價格出新了明顯滯漲下滑態勢。有市場分析人士表示，由于冬季美國螺紋鋼市場需求好于往常，提前消化了春季需求。因此，反而顯得后期制作乏力。而且4月初，紐柯基于需求及進口量方面的考慮，撤回了之前25美元/短噸的提價，就很能說明問題。其他鋼廠雖未正式宣布取消提價，但為保持競爭力，實際上也撤回了提價，由此導致最近市場價格出現滯漲下滑趨勢。當然，這也在預料之中。目前，美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價在535-555美元/短噸，月環比下滑15美元/短噸，美國東南部螺紋鋼出廠價為530-555美元/短噸，月環比下滑10-15美元/短噸。有當地鋼貿商表示，后期長材價格適度下調在情理之中，但調整幅度不會太大。
貿易關系方面:4 月19 日，美國鋼鐵企業代表美國國際貿易委員會（USITC）提出申請，要求對進口自中國、德國、印度、意大利、韓國和瑞士的碳鋼和合金鋼冷拔機械管發起反傾銷和反補貼產業損害調查立案申請。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，近期美洲鋼市將出現小幅下滑走勢。
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