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需求強力支撐，鋼鐵市場將保持供求兩旺格局

2018-09-13 14:00 中國產業經濟信息網系統管理員

　　今年上半年，我國鋼鐵行業在國民經濟發展整體向好、行業去產能取得巨大進展前提下，行業運行態勢良好。盡管高庫存、高供給，但需求端明顯跟上，鋼材價格維持高位運行，鋼廠噸鋼利潤保持高位，企業經營形勢逐步好轉，總體呈現粗鋼產量高、鋼材社會庫存高、鋼廠盈利高的“三高”狀態，但我國鋼鐵行業整體需求形勢沒有發生方向性改變。
　　下半年，由于擴大內需的要求，加之降稅減負增收等措施效應顯現，國內投資增速與終端商品需求增速將有回升，鋼材需求繼續較大幅度增長，全國鋼材價格低落空間不大，甚至還會揚升。
　　隨著我國繼續深化化解過剩產能、持續推進產能減量置換政策和錯峰生產，鋼鐵行業呈現供給質量逐步提高、數量下降的態勢，未來三年市場行情比較樂觀。
　　需求受到強力支撐
　　上半年，我國鋼鐵市場從供給側改革的相關政策主導轉向鋼鐵行業自身實際供需因素主導，鋼鐵需求旺季整體延后：一季度供大于求，二季度供求趨于平衡。
　　從宏觀環境看，央行兩次降準為房地產價格提供了貨幣支撐，房地產市場超預期繁榮。從投資情況看，1～6月，全國房地產開發投資55531億元，同比名義增長9.7%。特別是1～5月全國房地產開發投資41420億元，同比名義增長10.2%，房地產投資增速重回兩位數之上，為近3年最好水平，開發投資韌性依然強勁，銷售活躍支撐房地產行業資金鏈。
　　從房價方面看，上半年70個大中城市房價總體持續上行，尤其二季度開始，一二三線城市均出現環比正增長，顯示房地產市場熱度回升。從房量方面看，無論新開工面積還是商品房銷售，都較2017年同期增長。其中，累計新開工面積同比增速從二季度開始，從下降趨勢轉入上漲，5月錄得一年以來新高，累計同比增幅10.8%，累計銷售面積同比增速回升。因此，上半年房地產市場形成了“量價齊升”格局，鋼鐵需求受到強力支撐。
　　實際上，上半年我國宏觀經濟穩中向好，鋼材主要指標好于預期，鋼鐵市場呈現先弱后強、整體波動幅度有所收窄的趨勢，并呈現以下四大特點。
　　一是鋼鐵產量繼續回升，粗鋼日產再創新高。1～6月，我國鋼鐵產量繼續呈現上升局面，粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為45116萬噸、37280萬噸和53085萬噸，同比分別增長6%、0.5%和6%。特別是4、5月份，粗鋼日產屢創歷史新高，分別為255.7萬噸和261.7萬噸。據分析，鋼鐵產量增長的主要原因是鋼廠利潤豐厚，原材料和產成品持續呈現此弱彼強格局，鋼鐵企業開工意愿強烈。雖然上半年環保政策趨嚴，鋼鐵企業整體開工率低于同期水平，但產能利用率較高，因此產量不減反增。而粗鋼產量大幅上漲的主要原因是，隨著“地條鋼”的清除，優質產能得到有效釋放，填補“地條鋼”取締后的空間。
　　二是鋼材出口量下滑幅度收窄，鋼材進口量出現下降。上半年，我國鋼鐵行業遭受貿易救濟調查的數量明顯上升，鋼材出口同比回落幅度有所收窄。據監測數據顯示，上半年我國鋼鐵產品遭遇貿易救濟調查21起，較2017年同期增加11起。目前，中美貿易摩擦仍懸而未決，加上各國貿易救濟調查的增多，鋼材出口形勢仍較為嚴峻。
　　三是春季庫存創近年新高，加速下降后出現回升。2018年春季，我國鋼材社會庫存創下2015年以來新高。據監測數據顯示，3月9日，國內29個重點城市鋼材社會庫存達1765.3萬噸，同比上升27.1%；建材社會庫存1319.8萬噸，同比上升41.1%；板材社會庫存445.5萬噸，同比下降1.8%。隨著下游需求的逐步釋放，鋼材社會庫存到達高點后快速連續下降14周。截至6月22日，鋼材社會庫存872.8萬噸，較最高點下降50.6%；建材社會庫存530.3萬噸，較最高點下降50.6%；板材社會庫存342.5萬噸，較最高點下降23.1%。
　　四是鋼鐵企業運行環境良好，行業盈利可觀。上半年，在供給側改革推進和行業運營環境良好的情況下，我國鋼鐵企業利潤繼續大幅上升。其中，鋼鐵行業主營業務收入達到30525億元，累計增長15.8%；行業利潤達到1876億元，增長率為113%；行業毛利率為10.8%，銷售利潤率為6.1%，創下鋼鐵行業2006年以來最高水平。
　　在供給側改革推進下，疊加產能削減、“地條鋼”清理、環保政策加碼等因素，鋼鐵企業利潤繼續大幅上升，鋼鐵企業虧損數虧損額繼續減少。截至上半年末，我國鋼鐵行業企業數量減少至5011家，其中虧損企業數量為1289家，同比減少14.52%。6月27日，我國8家鋼鐵上市公司發布上半年業績預告，除ST滬科因重組轉型外，其余7家增長幅度均在50%以上。對于鋼鐵行業業績增長的原因，國信證券分析認為主要有以下兩點。一是環保嚴控，供給釋放受限。二是庫存下降，需求韌性仍存。
　　去產能上限目標接近完成
　　2018年是鋼鐵行業去產能收官之年，化解鋼鐵過剩產能目標3000萬噸已經分解到位。我國鋼鐵行業積極貫徹國家的決策部署，積極化解過剩產能。2018年，重點在“破”、“立”、“降”上下功夫，主要有五個方面：一是堅決處置“僵尸企業”，加快實施整體退出、關停出清。二是嚴格執行環保、質量、能耗、水耗、安全等法律法規和有關產業政策，加大對鋼鐵行業違法違規行為的執法和達標檢查力度。三是嚴把鋼鐵產能置換和項目備案關，防止產能“邊減邊增”。四是完善舉報響應機制，建立問責機制，強化聯合執法，持續開展衛星遙感監測，對“地條鋼”死灰復燃、已化解的過剩產能復產及違法違規新增產能等情況，發現一起、查處一起、通報一起，狠抓負面典型，保持高壓態勢。五是完善有利于企業實施兼并重組的政策環境，按照企業主體、政府引導、市場化運作的原則，推動鋼鐵行業化解過剩產能和優化產業布局。
　　1月22日，鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議強調，根據工作進展情況，將采取召開督導會、進行約談、赴實地檢查等多種方式，對各地區防范“地條鋼”死灰復燃工作情況進行督促檢查。5月22日至6月15日，相關部門就開展鋼鐵行業化解過剩產能、防范“地條鋼”死灰復燃專項抽查，分別對天津、河北、山西、內蒙古、遼寧等21個?。▍^、市）326家企業進行檢查，發現在高額利潤驅動下，部分地區和企業投資動力增大，產能擴張沖動明顯。
　　7月17日，國家發改委政策研究室主任、新聞發言人嚴鵬程介紹，上半年，我國鋼鐵領域重點推進了三方面工作。一是推動落實年度去產能目標任務。對各地上報的2018年壓減粗鋼產能計劃進行了確認，通過常態化嚴格執法和強制性標準實施，促使達不到標準和不符合產業政策的落后產能依法依規退出，確保完成年度目標任務。二是強化鞏固去產能成果。始終保持露頭就打的高壓態勢，嚴禁新增產能，嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能的重新復產，嚴把鋼鐵產能置換和項目備案關，防止產能“邊減邊增”。三是促進鋼材市場平穩運行。進一步加強鋼鐵行業運行分析，掌握市場供求狀況，及時采取有效措施，促進鋼材價格運行在合理區間。
　　上半年，我國鋼鐵去產能上限目標接近完成。對此，中國鋼鐵工業協會會長于勇表示，上半年，我國鋼鐵行業市場供需恢復到基本平衡狀態，鋼市價格波動處于正常區間，進一步驗證了鋼鐵行業產能過剩問題已基本解決。
　　鋼材價格穩中有升
　　上半年，我國鋼材和鐵礦石整體繼續呈現鋼強礦弱格局：鋼鐵價格走勢雖然短期經歷大幅下挫，但隨后強勢V型反轉。1～2月，市場對春節后鋼材需求預期向好，鋼價震蕩上行，一度突破3900元/噸攀升至年內高點；3月，行情急轉直下，一方面國內需求不及預期，市場積累大量庫存，另一方面中美貿易戰初露端倪，觸發市場悲觀預期，鋼價從高位大幅下挫，一度跌至3163元/噸，跌幅達到19%。進入二季度后，旺季需求加速釋放，庫存回落，市場預期再度好轉，鋼價穩步回升，在上半年末基本收復全部跌幅。
　　事實上，上半年我國鋼材市場價格總體保持穩中有升，但鋼材市場行情先抑后揚。一季度，因為前期巨量“冬儲”壓制以及需求釋放滯后，鋼材價格大幅跌落。進入二季度后，鋼材市場整體行情呈現出寬幅震蕩揚升態勢。由于鋼鐵行業環保監管措施不斷加碼，并受益于非供暖季限產、環保督查“回頭看”、打贏藍天保衛戰計劃等，鋼材需求淡季不淡，鋼價整體處于高位。
　　受鋼價回升的推動，鋼鐵行業實現利潤居高不下，鋼鐵企業積極增產。一是市場需求拉動。因為這些年來不斷增多的粗鋼與鋼材產量都被同期消費所消化，并未引起社會庫存與鋼廠庫存的增加。二是生產利潤較為豐厚。鋼鐵企業不愿意喪失大好賺錢良機，而且上述兩個因素將繼續存在，短時期內不會消失。
　　上半年，我國鋼鐵企業生產大致可分為采暖季和后采暖季兩階段。鋼鐵企業開工情況顯示，采暖季前鋼鐵企業開工率維持在較低水平，采暖季結束后鋼鐵企業開工率持續攀升，但由于環保限產有常態化趨勢，高爐開工率回升至70%左右，但距離2017年最高開工率仍有差距。
　　鋼鐵市場將保持供求兩旺格局
　　2018年，我國鋼鐵行業迎來“史上最嚴”的超低排放標準。5月17日，《鋼鐵企業超低排放改造工作方案（征求意見稿）》發布，對于鋼鐵企業超低排放標準作出了具體要求，環保要求不斷趨嚴，鋼鐵行業環保限產措施呈現“常態化”，鋼材市場供給端進一步吃緊，“弱供給”態勢得以顯現。而且，下半年中美貿易戰負面沖擊獲得消化，國內需求繼續啟動，貨幣政策中性寬松，產量釋放力度有可能減弱，并且成本增加支撐等，鋼鐵整體行情應謹慎樂觀。
　　下半年，我國環保和安全督查有望趨嚴，進一步抑制鋼鐵供給增長。值得關注的是，下半年鋼鐵行業供求兩旺將延續，需要重點關注政策變化。供給方面，鋼鐵產量預計將維持高位，但大幅增長可能性不高。未來，影響鋼鐵供給的主要因素來自環保限產方面，常態化環保限產以及冬季取暖季限產將對下半年鋼鐵整體產量有所限制。需求方面，預計來自以房地產行業為主的終端需求將繼續維持旺盛。從上半年房地產新開工面積來看，房地產行業對鋼鐵的需求繼續維持較長一段時間，下半年鋼鐵終端需求旺盛勢頭預計還將延續。
　　當前，影響房地產行業的潛在因素主要是政策面。2018年以來，關于樓市調控調控力度加碼的預期時強時弱，結合中美貿易戰對宏觀政策的影響，下半年需重點關注國內與拉動內需的相關政策?？傮w而言，下半年鋼鐵行業供求面繼續主導著市場價格走勢，中美貿易戰將繼續發酵，但對鋼鐵市場的影響主要以短期影響為主，中期仍是國內鋼鐵供求基本面決定市場的走勢。就目前行業供求來看，下半年我國鋼鐵市場將保持供求兩旺的格局，需要重點關注的是兩個方面：一是限產政策對供給的調節程度，二是需求端樓市調控政策如何變化及其對實際投資的真實影響。
　　于勇強調，我國鋼鐵企業需理性投資，堅決防止產能擴張，把有限的資金投入到節能環保、科技創新和產業鏈延伸方面。
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