國際鋼市繼續調整態勢
2018-07-19 12:47 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
七月前半月的國際鋼市先抑后揚。月中，123.7點的全球鋼材基準價格指數，周環比上漲0.3%（由跌轉升）。其中：扁平材指數116.4點，周環比上漲0.1%（由跌轉升）；長材指數131.8點，周環比上漲0.6%（由跌轉升）；亞洲指數125.7%點，周環比下跌0.1%（跌幅收斂）。亞洲中的中國指數128.5點，周環比持平（由跌轉平）；美洲指數143.3點，周環比下跌0.2%（由漲轉跌）；歐洲指數107.3點，周環比上漲1.4%（漲幅擴大）。基于市場運行態勢結合基本面情況預測，7月后半月的國際鋼市或繼續震蕩上揚走勢。
浦項蟬聯“全球最具競爭力鋼鐵企業”。6月26日，世界鋼動態公司（WSD）在第33屆全球鋼鐵生存戰略會上發布“全球最具競爭力鋼鐵企業”年度榜單，韓國浦項以8.37分（滿分10分）位居榜首，這是浦項自2010年以來連續第9次獲此殊榮。
亞洲鋼材市場：漲跌互現。該地區125.7點的鋼材基準價格指數，周環比下跌0.1%（跌幅收斂），月環比下跌2.9%（跌幅擴大），年同比上漲22.7%
扁平材方面：市場價格漲跌不一。在韓國，剛進入7月份，韓國冷軋平板產品生產商就紛紛宣布漲價。其中，東部制鋼已然確定了新的價格標簽，東國制鋼和世亞集團等其他公司也協同漲價。有業內人士透露，東部制鋼已發布通知，自7月16日起，將所有冷軋平板產品價格提高4萬韓元/噸。東國制鋼和世亞集團分別宣布其冷軋平板產品價格將上漲5萬韓元/噸。有冷軋平板產品生產商表示，由于年中他們將繼續承受生產成本提高的負擔，因此生產商不得不通過漲價來克服當前的困難。有相關人士預計，盡管7月份韓國冷軋平板產品的出貨價格已被確認上調，但依然很難彌補部分生產商的虧損，因此額外提價或許是難以避免的。不過，不過也有相關人士認為，韓國國內市場鋼鐵需求的持續減弱，加上消費者對漲價的抵制，或將阻礙價格大幅度上漲，但有一定漲幅應該肯定。因此，韓國冷軋平板產品生產商可能最終不得不以提高加工費或擴大出口量作為漲價的替代方案。在日本，東京市場熱卷732美元/噸，冷卷805美元/噸，中厚板750美元/噸，均之前下跌3-6美元/噸。同時，熱卷出口價報630美元/噸（FOB），冷卷730美元/噸（FOB），鍍鋅板810美元/噸，中厚板680美元/噸（FOB），均之前大體持平。在阿聯酋和沙特地區，進入7月份以來扁平材進口價格略有回落。截止7月10日，阿聯酋地區熱軋的CFR進口價格為610-630美元/噸，較之前下跌5-20美元/噸。其中：中國熱軋CFR到岸報價為630美元/噸，印度產熱軋的CFR報價在610-615美元/噸；中國冷軋CFR報價680美元/噸，軋硬卷CFR報價655-660 美元/噸。有市場人士表示，雖然價格都有漲升，但幅度不大在僅在5-10美元/噸區間。但熱鍍鋅卷的CFR進口參考價格漲幅較大，從之前的740-840美元/噸漲至目前的800-850美元/噸。有消息稱，印度以845-850美元/噸的CFR價格銷售了4000噸1mm熱鍍鋅卷到阿聯酋。有業內人士表示，中印熱鍍鋅卷的目前的較大價差，主要是因為印度的熱鍍鋅卷得到了阿拉伯聯合酋長國官方認證。在沙特地區，進口熱軋的印度CFR參考價格維持在615-620美元/噸不變。印度熱軋出口到沙特的CFR報價在615-620美元/噸左右，價格略有松動。7月初，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價600美元/噸（FOB），SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價640美元/噸，均與上月末大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口690美元/噸/噸（FOB），較上月末下跌10美元/噸/噸。同期，熱卷東南亞進口價格為610美元/噸（CFR）,較之前下跌5美元/噸。在越南，7月10日，由中國十九冶集團承建的越南和發燒結、球團工程舉行開工儀式。該項目位于越南廣義省榕橘經濟區，是由越南和發集團投資的綜合大型鋼鐵基地。中國十九冶集團承建2*360平方米燒結、180萬噸球團兩項系統工程。其中設備工程量28000噸、鋼結構4500噸、管道4500噸、電纜1100公里，工期335天。
長材方面：市場價格漲跌不一。在新加坡，由于下游終端用戶需求不足，新加坡螺紋鋼進口價格繼續跌勢。但盡管如此，本地買家大多仍愿意保持場外觀望，不想下單。有新加坡鋼廠稱，由于近來中國市場價格震蕩調整，目前可能不是新加坡買家拿貨的時機，近來螺紋鋼進口市場的議價范圍也有所下滑，買方CFR新加坡議價盤多在545-550美元/噸，而之前的議價區間則在560美元/噸，主流中國鋼廠FOB中國港口報盤在535-540美元/噸，相當于555-560美元/噸的CFR新加坡報盤。但來自印度和土耳其的螺紋鋼資源CFR新加坡報盤則居高不下，報在565-570美元/噸。有市場人士表示.近期尚無其他國家螺紋鋼資源（包括期貨和存貨資源）出現在市場上，所以價格比較堅挺。但由于未來數周經濟走向充滿不確定性，國外鋼廠和國際貿易商均有意降低報價，據悉這種情緒在人民幣近期經歷了持續貶值后得到了進一步強化。另外，繼7月6日回落至550美元/噸后，目前中國螺紋鋼FOB出口參考價格仍然保持在該價位上。7月初，東南亞地區螺紋鋼進口CFR參考價格（該價格主要跟蹤進口到新加坡的理重計價螺紋鋼價格）報在550-555美元/噸，較之前的560-565美元/噸明顯下滑。同期東南亞地區線材進口CFR參考價格（該價格主要跟蹤中國出口到菲律賓和越南的低碳網用線材價格）則報在580-590美元/噸，也較之前590-600美元/噸的報價也有所調整。
貿易關系方面：（1）7月6日，越工貿部日前發布第2398/QD-BCT號決定，對進口自中國大陸、馬來西亞、印尼和臺灣地區的不銹鋼產品征收反傾銷稅。新的反傾銷稅率實施期限為2018年7月20日至2019年10月6日，其中：對中國大陸不銹鋼生產商的稅率為25.35%，但山西太鋼稅率為17.47%。
簡測：基于亞洲市場的基本面情況，預測7月份的亞洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。
歐洲鋼材市場：震蕩上揚。該地區107.3的鋼材基準價格指數，周環比上漲1.4%（漲幅擴大），月環比上漲1.7%（由跌轉升），年同比上漲23.9%。
扁平材方面：市場價格持續上漲。在歐盟部分地區，熱軋板卷出廠價格655美元/噸，較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷745美元/噸，上漲15美元/噸。歐盟熱軋板卷進口價格645美元/噸（CFR），較之前上漲15美元/噸。冷軋板卷進口價格730美元/噸（CFR），上漲12美元/噸。鍍鋅板卷759美元/噸，中厚板678美元/噸，7月初進口均與之前大體持平。在意大利，隨著進口價格回升，意大利鋼廠已經將熱軋卷出廠報價提高至520-530歐元/噸(605-617美元/噸/噸)。有鋼貿商表示，雖然市場冷清，但已經很難找到低于540-545歐元/噸cif的熱軋卷報價。在德國，熱鍍鋅價格上漲20歐元/噸(23美元/噸/噸)，有分析人士稱，我們預計到年底還會再漲30-40歐元/噸。更有業內人士表示，上漲動力來自于歐盟在建立保障措施方面的努力，這一點“非常肯定”，加上需求旺盛，并且缺少來自亞洲的進口，鋼廠開始嘗試提價。實際上，提價在6月至7月已經開始，但尚未普遍實現，長期合同價格依然在680歐元左右，但現在鋼廠認為價格即將出現上漲，因為熱鍍鋅交貨期延長，生產已經安排至12月初。
長材方面：市場價格繼續上漲。在歐盟，螺紋鋼出廠價格620美元/噸/噸，較上月末上漲30美元/噸/噸。螺紋鋼進口價格595美元/噸（CFR），較之前上漲10美元/噸。在波蘭，螺紋鋼的交易價格基本平穩，盡管其國內鋼廠有意漲價。但市場價格幾乎維持原價。截止7月13日，波蘭國內12mm B500B螺紋鋼周度出廠參考價格周環比不變，仍保持在每噸2250-2230茲羅提（602-615美元）。有業內人士表示，雖然有鋼廠嘗試將自己的螺紋鋼出廠價格在提高到每噸2330-2380茲羅提，但提價后尚無成交。有波蘭貿易商透露，部分鋼廠的漲價目標是每噸提價10-15歐元（12-18美元）。他還表示，在歐盟對時進口保障措施做出最終決定前，沒有人會愿意在這個時候多花錢購買螺紋鋼。在方坯方面。7月初，獨聯體鋼廠報價在510美元/噸（fob黑海），較之前下跌5美元/噸。
貿易關系方面：（1）7月5日，歐盟委員會關于貿易防御措施的小組委員會舉行會議，討論將對歐洲進口鋼材采取的臨時防御措施。據悉，臨時防御措施或將從7月17-18日開始實施，將包括在配額基礎上對所有進口鋼材征收25%的關稅；（2）應俄羅斯馬格尼托格爾斯克鋼鐵廠、新利佩茨基鋼鐵公司和北方鋼鐵公司等企業申請，歐亞經濟委員會決定對進口自中國和烏克蘭的鍍鋅板啟動反傾銷調查。調查對象為鋁鋅涂層的熱鍍鋅冷、熱軋板材及卷材。該歐亞經濟委員會還稱，2017年中國和烏克蘭的鍍鋅板以傾銷價格出口至歐亞經濟聯盟國家，其中，中國生產商的傾銷幅度為16.4%，烏克蘭生產商為25.6%。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，近期歐洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。
美洲鋼材市場：持續堅挺。該地區143.3的鋼材基準價格指數，周環比下跌0.2%（由漲轉跌），月環比上漲3.8%（漲幅收斂），年同比上漲26.1%。
扁平材方面：市場價格穩中有漲。在美國，主流鋼廠熱軋板卷出廠價格1010美元/噸，又較之前上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格1120美元/噸，與之前持平。標準厚板出廠價格1060美元/噸，上漲10美元/噸。7月中，美國熱軋板卷進口價格937美元/噸（美國進口CIF，含手續費），較之前上漲16美元/噸。冷軋板卷進口價格1075美元/噸（美國進口CIF，含手續費），上漲77美元/噸。鍍鋅板卷1312美元/噸和厚板981美元/噸（美國進口CIF，含手續費），與之前持平。有業內人士表示，美國中西部熱軋卷板價格較長時間保持在1000美元/噸以上，是自2008年10月17日以來，以熱軋卷板為代表的美國鋼材價格再次突破1000美元/噸，很有意義。有業內人士認為，此輪美國鋼材價格暴漲的原因：首先是美國針對進口鋼鐵產品征收25%高額關稅；其次是投機活動助長了美國鋼材價格；最后才是2018年美國鋼材市場需求旺盛。在巴西，板坯出口價格小幅下滑。出口板坯FOB參考價格從上月的580-595美元/噸下降至570-585美元/噸。有市場分析人士表示，價格下滑一方面是因為國外買方為獲得更優惠的價格持續壓價，另一方面，巴西鋼廠為了贏得來自美國的訂單，紛紛給出較低的報盤。
長材方面：市場價格穩中有漲。在美國，7月中旬主要地區進口的螺紋鋼價格為753美元/噸（CIF 含手續費）,較前期上漲3美元/噸。網用線材827美元/噸（CIF），上漲149美元/噸。小型型鋼728元/噸（CIF），與之前大體持平。
貿易關系方面：（1）6月26日，美國商務部宣布對進口自中國的鑄鐵污水管作出反補貼初裁：運城市絳縣開發區恒通鑄造有限公司的補貼率為13.11%、大連金蔚管業有限責任公司的補貼率為111.20%、中國其他生產商和出口商的補貼率為13.11%；（2）7月3日，墨西哥經濟部國際貿易慣例總局在官方日報發布決議稱，決定結束對原產于中國的六邊形電鍍鋼絲網的反傾銷調查，對涉案產品維持征收0.45美元/公斤的反傾銷稅，自2017年7月25日起算，有效期5年。
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