中厚板產業格局逐步優化但基礎尚不穩固
2018-07-05 10:31 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
中厚板（按厚度分三類：3毫米≤厚度<20毫米為中板、20毫米≤厚度<60毫米為厚板、厚度≥60毫米為特厚板）是重要的鋼材產品類別，也是造船等行業的主要用鋼品種，需求量約占造船用鋼的80%～90%。因此，分析中厚板行業生產格局和競爭態勢意義重大。由于不同企業之間、企業和中國鋼鐵工業協會之間均在鋼材產品名稱和統計口徑上有不同程度的差異，為保證嚴肅性、科學性與專業性，本文在分析過程中并沒有強制統一名稱和調整口徑，全部以原出處為準，并進行了相應的補充說明。
特厚板生產格局和競爭態勢
2016年~2017年，重點企業特厚板產量由782.58萬噸增長到819.04萬噸，CR4（行業前四名份額集中度）由47.94%上升到54.67%（2007年為48.79%）。2017年，重點企業特厚板產量前4家企業及產量分別為唐山文豐山川126.46萬噸（該公司唯一產品）、河北鋼鐵128.42萬噸（其中舞陽鋼鐵86.73萬噸、唐山鋼鐵39.10萬噸）、沙鋼集團114.42萬噸、寶武集團74.78萬噸（其中鄂鋼31.15萬噸、韶鋼24.64萬噸）。上述4家企業2016年特厚板產量分別為130.15萬噸、127.14萬噸、63.61萬噸和53.59萬噸。2017年，沙鋼集團特厚板產量增加了60.83萬噸（扣除沙鋼之外的其他企業減產24.36萬噸），成為集中度上升的最主要原因。其他重點企業特厚板產量分別為南陽漢冶52.99萬噸、中信泰富下屬的興澄特鋼48.42萬噸、鞍鋼集團46.33萬噸（其中鞍鋼45.07萬噸）、華菱鋼鐵下屬的湘鋼41.20萬噸、首鋼集團33.64萬噸、三明鋼鐵30.64萬噸、新鋼股份25.16萬噸、南鋼集團22.65萬噸。
在沙鋼集團內部統計口徑中，寬厚板（按鋼協統計口徑對應特厚板、厚板和中板，下同）在六大產品序列中屬于優勢產品，擁有低屈強比高強度厚板、高強度低裂紋敏感性厚板、NV-F960超高強度船板鋼、355MPa合金減量型船板鋼和690MPa高強韌性鋼板等高端產品，其中船板通過八國船級社認證，管線鋼應用于包括西氣東輸二線、中俄石油管線以及陜京三線輸氣工程等國家大型項目，鍋爐容器鋼、容器用高強度調質鋼已通過權威機構生產許可認證。但受下游用鋼行業尤其是造船業不景氣影響，2014年~2016年寬厚板價格在6種主要鋼材產品序列中下降最大，降幅高達1042元/噸，因此逐年主動減產，到2016年產能利用率僅為60.86%。2017年，寬厚板價格提升了973元/噸，是漲幅最低的產品，而漲幅最大的螺紋鋼高達1206元/噸。可以看到，沙鋼集團的寬厚板面臨“易跌難漲”的尷尬局面。但由于沙鋼集團圍繞“沿河、沿江、沿海”的市場戰略來建立營銷渠道，依托江蘇和浙江當地造船企業集中的優勢，寬厚板是唯一一個全部采取直銷模式的產品序列，因而即使在價格并未達到最優的情況下，沙鋼及時根據客戶需求變化，大幅增加了特厚板產量，促進了集中度的提升。
如果說沙鋼集團主動促成了特厚板集中度的提升，興澄特鋼特厚板生產的集中度占比則“被動式”下降。2011年，興澄特鋼三期板材項目全部投產，但“生不逢時”。興澄特鋼內部統計口徑下的特鋼板（按鋼協統計口徑對應特厚板、厚板和中板）雖然收入占營業收入的比重上升至19.35%，2011年在四大產品序列中位居第三（低于合結鋼和特鋼坯，高于軸承鋼），2012年第二，僅次于特鋼坯，2013年開始最大，但毛利率始終最低，2012年~2016年甚至持續為負，在各個產品序列中始終屬于被調整的對象。2017年興澄特鋼特厚板產量為48.42萬噸，同比下降10.83%。
中板生產格局和競爭態勢
2016年~2017年，全國中板產量由3037.05萬噸增加到3487.60萬噸，CR4也由38.32%上升到40.25%，相比于2007年的23.55%明顯提升。2017年，重點企業中板產量占全國的92.94%，前4家企業及產量分別為新武安鋼鐵554.87萬噸（其中普陽鋼鐵321.74萬噸、烘熔鋼鐵233.13萬噸）、寶武集團384.38萬噸（其中武鋼股份78.71萬噸、鄂鋼78.75萬噸、八鋼57.24萬噸、韶鋼41.09萬噸）、冀南集團255.03萬噸（其中文豐鋼鐵188.73萬噸、金鼎鋼鐵66.30萬噸）、華菱集團242.80萬噸（其中湘鋼208.58萬噸、漣鋼34.22萬噸）。中板CR4集中度的大幅上升，與近年來寶武集團和冀南集團等的合并有關。其他重點企業中板產量分別為南鋼集團230.24萬噸、鞍鋼集團201.60萬噸（其中鞍鋼194.64萬噸）、敬業鋼鐵196.46萬噸、河北鋼鐵181.13萬噸（其中唐山鋼鐵100.92萬噸、邯鄲鋼鐵50.82萬噸、舞陽鋼鐵29.38萬噸）、山東鋼鐵136.46萬噸（其中萊蕪鋼鐵51.89萬噸）、營口中板122.98萬噸、新鋼集團122.67萬噸。
在華菱集團內部統計口徑下有7種主要鋼材產品序列，寬厚板是其中之一。2015年，寬厚板價格降幅位列第三，高達920元/噸（僅好于鍍層鋼板和棒材，降幅在1000元/噸以上），因此銷售有所減少。2016年，寬厚板價格升幅在7種主要鋼材產品序列中位列第五，為388元/噸（僅好于棒材的292元/噸和鋼管的300元/噸）；2017年，寬厚板價格升幅在7種主要鋼材產品序列中位列第六，為692元/噸（僅好于熱軋卷板的592元/噸）。與沙鋼集團相同，雖然華菱集團寬厚板價格“易跌難漲”，但2016年和2017年因為戰略客戶需求增加仍然同比提升了銷量，有利于保持其行業主導地位，提升產品集中度。
在三鋼集團下屬上市公司三鋼閩光的內部產品統計口徑中，包括螺紋鋼、中厚板（按鋼協統計口徑對應特厚板、厚板和中板）、金屬制品和光面圓筋4大類。2009年~2017年，中厚板毛利率始終低于綜合毛利率，在4大類產品中基本都最低。但作為區域性鋼鐵企業，尤其是中厚板產品臨近消費地，為占領市場，保持行業地位，三鋼閩光始終把中厚板作為戰略性產品，僅次于占有“半壁江山”的螺紋鋼，收入占比始終在20%左右。類似很多重點企業的“堅守”，保證了中板產品相對穩定的生產格局。
厚板生產格局和競爭態勢
2016年~2017年，全國厚板產量由2496.47萬噸增加到2608.59萬噸，CR4由38.32%小幅下降到37.09%，但相比于2007年的29.04%均明顯提升。2017年，重點企業厚板產量占全國的92.17%，前4家企業及產量分別為寶武集團278.06萬噸（其中韶鋼67.57萬噸、鄂鋼50.01萬噸、八鋼22.30萬噸）、河北鋼鐵275.46萬噸（其中唐山鋼鐵140.60萬噸、舞陽鋼鐵75.28萬噸、邯鄲鋼鐵59.58萬噸）、營口中板218.30萬噸、南鋼集團195.75萬噸。其他重點企業厚板產量分別為華菱集團193.86萬噸（其中湘鋼191.84萬噸）、鞍鋼集團133.95萬噸（其中鞍鋼131.55萬噸）、山東鋼鐵131.43萬噸（其中萊蕪鋼鐵70.87萬噸）、南陽漢冶123.43萬噸、方大集團下屬的萍鋼114.26萬噸。
在南鋼集團下屬上市公司南鋼股份的內部統計口徑中，中厚板是占比最大的產品序列。2008年~2017年，中厚板毛利率基本位于綜合毛利率之上，行業優勢地位在成本掌控上得到了很好的體現。2017年，南鋼股份披露了下游客戶銷售結構，448.54萬噸中厚板中，高層建筑、機械制造行業用結構鋼135.68萬噸，石油、天然氣、水電站、核電站等能源行業用鋼73.69萬噸，船舶及海工用鋼63.57萬噸，工程結構用普板61.13萬噸。
在重慶鋼鐵的內部統計口徑中，主要分為熱軋卷板和板材（按鋼協統計口徑對應特厚板、厚板和中板）兩大類，而長期的發展進程中，板材之中的船板尤其積累了較強的品牌優勢，普通、高強度船板及超高強度船體結構用鋼板獲九國船級社的認證。但2010年~2016年，受行業不景氣和搬遷調整等因素影響，板材銷量出現較大波動，2016年大幅下降為35.86萬噸。2017年隨著行業景氣度的提升和內部整頓，板材銷量快速提升到249.14萬噸，實現了“強勢回歸”。
因此，在近年來以寶武集團和河北鋼鐵等為代表的重組、以營口中板和南鋼集團等為代表的集中于專精產品，以及以重慶鋼鐵等為代表的“強勢回歸”三種“力量”共同作用下，厚板產品保持了相對良好的競爭態勢。
中厚板企業要著力于實現集中化發展
對比產品集中度CR4的變化，可以看到2017年相比于2007年，特厚板、中板和厚板均實現了明顯提升。但相比2016年，特厚板和中板實現提升，厚板卻出現下降。從長周期看，說明在國家供給側結構性改革帶動下，中厚板產業格局整體出現了可喜變化，但短期的下降也在很大程度上說明集中度提升的基礎尚不穩固，需要持續加強政策指導并強化落實，付出更多、更大、更艱苦的努力。因此，未來中厚板企業應在不斷加強自主研發的同時,積極汲取國際性的技術、人才、品牌等要素資源，更加著力于實現集中化發展，包括兩個方面的基本內容：以提高生產集約化程度為中心內容的內部集中化和以擴大規模進而提高產業集中度為中心內容的外部集中化。
通過中厚板產品集中度和市場價格變化的分析，更加警示相關企業應在規模、成本與價格優勢的基礎上不斷強化產品大類的市場勢力，逐步控制定價權，在更加激烈的市場競爭中占據更好優勢地位，避免大起大落，注重可持續發展，抓住發展機遇，更好服務于造船等相關行業的發展。
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