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國際鋼市現(xiàn)調(diào)整下行態(tài)勢
2018-07-02 11:20 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
六月份的國際鋼市先揚后抑。月末，124.1點的全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.2%（由漲轉(zhuǎn)跌）。其中：扁平材指數(shù)117.5點，周環(huán)比下跌0.4%（由漲轉(zhuǎn)跌）；長材指數(shù)131.5，周環(huán)比持平；亞洲指數(shù)130.1%點，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌）。亞洲中的中國指數(shù)133.9點，周環(huán)比下跌0.7%（由漲轉(zhuǎn)跌）；美洲指數(shù)137.8點，周環(huán)比持平；歐洲指數(shù)105.1點，周環(huán)比上漲0.4%（由跌轉(zhuǎn)漲）。基于市場運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，7月份的國際鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢。
5月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長6.6%。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：今年5月份，全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.549億噸，同比增長6.6%，增加產(chǎn)量962萬噸；5月當(dāng)月粗鋼產(chǎn)能利用率77.7%，同比增長4.2個百分點，環(huán)比增長1.0個百分點；1-5月份，全球粗鋼產(chǎn)量7.292億噸，同比增長4.3%，增加粗鋼產(chǎn)量2996萬噸。
歐盟將實施臨時貿(mào)易保障措施。歐盟貿(mào)易專員Cecilia Malmstrm 在周新聞發(fā)布會上稱，歐盟或?qū)⒃?月中旬開始實施臨時貿(mào)易保障措施。有業(yè)內(nèi)稱，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟曾要求歐盟成員國按照國別對進口采取季度配額機制，并對超過配額的產(chǎn)品統(tǒng)一征收25%的進口關(guān)稅。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)130.1點的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比持平，年同比上漲23.9%
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在日本，東京市場熱卷698美元/噸，冷卷780美元/噸，中厚板753美元/噸，分別較之前下跌3美元、6美元和5美元。熱卷出口價報630美元/噸（FOB），冷卷730美元/噸（FOB），鍍鋅板810美元/噸，中厚板680美元/噸（FOB），均與之前大體持平。在阿聯(lián)酋，開齋節(jié)結(jié)束后，部分阿聯(lián)酋貿(mào)易商重返市場。但由于夏季需求疲軟，多數(shù)預(yù)計來自中國的報價將會下降，因此大都推遲采購，由此導(dǎo)致市場暫時弱穩(wěn)。目前，阿聯(lián)酋熱軋卷進口CFR參考價格仍然維持在590-625美元/噸。有市場參與者認為，CFR價格在600美元/噸是可操作的價格。同時，阿聯(lián)酋冷軋卷進口CFR參考價格為670-680美元/噸。熱浸鍍鋅卷進口CFR參考價格780-840美元/噸，也基本保持不變。6月下旬，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價610美元/噸（FOB），較月初上漲10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價645美元/噸，較之前上漲5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口700美元/噸（FOB），與月初持平。月末，熱卷東南亞進口價格為618美元/噸（CFR）,較之前上漲3美元/噸。
長材方面：市場價格漲跌不一。在日本，東京市場螺紋鋼均價為626美元/噸，小型型鋼734美元/噸，分別比之前下跌5美元/噸和7美元/噸。小型型鋼出口價格550美元/噸（F0B），與前持平。另外，6月18號，大阪周邊的關(guān)西地區(qū)發(fā)生6.1級地震后，在受影響地區(qū)擁有鋼廠的日本鋼鐵生產(chǎn)商在相關(guān)調(diào)查后表示，尚未發(fā)現(xiàn)地震對鋼廠造成任何損失。東京制鋼也宣布，將保持其7月份國內(nèi)鋼材產(chǎn)品表列價格不變，并耐心等待鋼材市場價格進一步上漲。有分析人士表示，這意味著該公司7月份SS400大型H型鋼價格將保持在89,000日元/公噸(合806美元/噸/公噸)，以及SPHC 1.7-22毫米熱軋卷價格將保持在74,000日元/公噸(合670美元/噸/公噸)，應(yīng)該說價格趨漲的因素繼續(xù)存在。在印度，JSW鋼鐵公司20日表示，計劃到2020年3月，將位于卡納塔克邦的JSW維杰亞瓦達鋼廠鋼鐵產(chǎn)能提高至1300萬公噸/年。該公司有關(guān)人士還表示，計劃產(chǎn)能將比目前1200萬公噸/年的現(xiàn)有產(chǎn)能增加約8.3%。6月后半月，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價555美元/噸（FOB），較之前上漲5美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：6月15日，中國商務(wù)部發(fā)布2018年第52號公告，決定即日起對原產(chǎn)于美國和歐盟的進口相關(guān)高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施發(fā)起期間復(fù)審調(diào)查；（2）巴基斯坦決定對進口自中國和南非的彩涂卷(PPGI)征收為期五年5.36%-14.24%的反傾銷稅。
簡測：基于亞洲市場的基本面情況，預(yù)測7月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)105.1的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.4%（由跌轉(zhuǎn)漲），月環(huán)比下跌2.6%（跌幅收斂），年同比上漲2.5%。
扁平材方面：市場價格漲多跌少。在歐盟，熱軋板卷出廠價格655美元/噸，冷軋板卷735美元/噸，均與上月持平。歐盟熱軋板卷進口價格620美元/噸（CFR），冷軋板卷進口價格718美元/噸（CFR），鍍鋅板卷759美元/噸，中厚板678美元/噸，較上月下跌6-12美元/噸。在土耳其，涂鍍板卷價格繼續(xù)上漲上。土耳其北部一家生產(chǎn)商將其涂鍍板卷價格上調(diào)10-15美元/噸。目前0.50毫米熱浸鍍鋅卷，出廠價格為775美元/噸。由于熱軋卷價格上漲，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，后期熱浸鍍鋅卷價格還將進一步上升。同時，土耳其北部生產(chǎn)商0.5毫米規(guī)格彩涂卷（PPGI）或彩色涂層鋼卷（色標(biāo)9002）的出廠價格，也從之前的850美元/噸增長至860美元/噸。有市場分析人士表示，由于總統(tǒng)大選，土耳其涂鍍板卷需求暫時趨于緩和，但市場的不確定性也在增加。在意大利，國內(nèi)和國際市場價格的不確定性，導(dǎo)致意大利卷材市場相對冷清。有消息稱，歐鋼聯(lián)建議歐盟實施保障措施將對價格產(chǎn)生直接影響，未來幾周歐洲鋼廠可能會宣布提價。更有人指出，熱鍍鋅漲幅可能高達50歐元/噸(57.7美元/噸)。目前，已經(jīng)有歐洲一線鋼廠準(zhǔn)備提價，總之看好后期市場的心態(tài)占多數(shù)。在獨聯(lián)體，6月初熱卷出口價為555美元/噸，較之前上漲10美元/噸。冷卷和中厚板分別為605美元/噸和625美元/噸（黑海 波羅的海 FOB），與之前大體持平。
長材方面：市場價格漲跌不一。在歐盟，螺紋鋼出廠價格590美元/噸，與月初持平。螺紋鋼進口價格585美元/噸（CFR），較月初上漲5美元/噸。在土耳其，螺紋鋼出口價格小幅下跌。按實際重量計算，螺紋鋼出口FOB報價約在550-560美元/噸之間，與月初大體持平。最近一批5萬噸螺紋鋼銷往新加坡，F(xiàn)OB價格為540美元/噸。有市場人士表示，有部分螺紋鋼以550美元/噸FOB價格售予美國。按實重算，目前土耳其螺紋鋼出口FOB參考價格為540-550美元/噸，較之前下滑5-10美元/噸的價格略有下滑。同時，土耳其線材出口價格有所上升，F(xiàn)OB報價為580-590美元/噸，較之前上漲了15美元/噸。在方坯方面。目前，獨聯(lián)體鋼廠報價在515美元/噸（fob黑海），最新成交價約為515美元/噸，較之前上漲10美元/噸。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期歐洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
美洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區(qū)137.8的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比持平，月環(huán)比下跌1.5%（跌幅擴大），年同比上漲25%。
扁平材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在美國，主流鋼廠熱軋板卷出廠價格1000美元/噸，較月初上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格1120美元/噸，與之前持平。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格1050美元/噸，也與月初價格持平。6月下旬，美國熱軋板卷進口價格921美元/噸（美國進口CIF，含手續(xù)費），較月初上漲22美元/噸。冷軋板卷進口價格998美元/噸（美國進口CIF，含手續(xù)費），上漲11美元/噸。鍍鋅板卷1312美元/噸和厚板981美元/噸（美國進口CIF，含手續(xù)費），與之前持平。在巴西，由于新配額制度出臺，巴西當(dāng)?shù)劁搹S爭相與美國買家交易。目前，巴西板坯出口FOB參考價格從之前的590-600美元/噸下降至580-595美元/噸。據(jù)悉，許多巴西大型板坯生產(chǎn)商都在爭奪同樣的美國客戶群，巴西公司對美國買家的訂單均在上述價格范圍內(nèi)成交。有市場人士表示，一些巴西公司一直以600美元/噸作為FOB報盤價，有買方則不愿意將議價盤提到這么高。有知情人士透露。巴西鋼廠一直高度關(guān)注美國市場，因為美國市場價格普遍高于其他板坯出口目的國的價格。另外，由于巴西出口美國的鋼材產(chǎn)品已經(jīng)開始實行新的配額協(xié)議，巴西出口商在配額范圍內(nèi)出口可以免交其他國家面臨的美國根據(jù)232條款調(diào)查對鋼材征收的25%的進口關(guān)稅，因此比較有競爭力。也鑒于鋼材關(guān)稅的豁免，巴西板坯生產(chǎn)商一直在增加運往美國的資源量。另一名知情人士透露，按照目前的速度，新配額將于12月前用完。有市場參與者表示，到今年年底，板坯供應(yīng)可能存在缺口，這有可能影響美國鋼價。
長材方面：市場價格基本平穩(wěn)。在美國，6月份主要地區(qū)進口的螺紋鋼價格為750美元/噸（CIF 含手續(xù)費）,網(wǎng)用線材678美元/噸（CIF），小型型鋼728元/噸（CIF），均與上月末大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）6月20日，美國商務(wù)部宣布對進口自中國、印度、韓國和土耳其的大口徑焊管作出反補貼初裁，其中，中國強制應(yīng)訴企業(yè)及中國其他生產(chǎn)商和出口商補貼率均為198.49%。美國商務(wù)部預(yù)計于2018年11月6日對此案作出反補貼終裁；（2）6月20日，美國商務(wù)部宣布，中國、日本、瑞典、比利時以及德國的42種鋼鐵制品可獲得高額關(guān)稅豁免權(quán)；（3）加拿大政府準(zhǔn)備對進口自中國和其他國家的鋼材實施關(guān)稅和配額管制，以防止全球鋼鐵生產(chǎn)商為了繞避美國關(guān)稅而將其產(chǎn)品大量流入加拿大。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期美洲鋼市或繼續(xù)堅挺走勢。
非洲鋼材市場。在埃及，雖然方坯進口價格明顯上漲，但國內(nèi)螺紋鋼價格仍然平穩(wěn)。目前，埃及國內(nèi)螺紋鋼出廠參考價格保持在12525-12528埃及鎊/噸（合700美元/噸）。埃及大型螺紋鋼生產(chǎn)商Ezz Steel公司，對螺紋鋼的出廠報價仍然為12,528埃及鎊/噸，含14%增值稅。而另一家國內(nèi)主要的螺紋鋼生產(chǎn)商Beshay Steel公司在同樣的計價基礎(chǔ)上，以12,525埃及鎊/噸的報價供應(yīng)螺紋鋼。同時，埃及方坯進口CFR參考價格為530-545美元/噸，與前期530-538美元/噸的報價相比價格范圍高位略有上移。來自獨聯(lián)體產(chǎn)的方坯，成交價格在538-545美元/噸左右（CFR）。有埃及市場分析人士表示，7月1號開始，埃及電力成本將會增長4%，因此預(yù)計屆時螺紋鋼價格也會隨之上漲。
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