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崛起的全球鋼鐵發展新高地

2017-11-20 11:42 國際節能環保網系統管理員

　　11月6日~11日，亞太經合組織(APEC)第25次領導人非正式會議在越南峴港舉行。此次會議的召開，吸引了全球的目光，也讓更多國家更加深入了解越南近些年的變化。美國總統特朗普也稱贊越南的變化“令人驚嘆”。
　　的確，近些年越南一方面大力引進外部投資，一方面加強國內基礎設施建設，極大地促進了當地經濟的發展。與此同時，越南國內的鋼鐵需求也在大幅增加。隨著越南迄今為止最大的投資項目臺塑河靜鋼鐵廠在今年投產，全球鋼鐵業界目光再次聚焦越南。那么，越南的鋼鐵工業發展情況如何？本期《域外觀潮》介紹正在發展的越南鋼鐵業。
　　2016年，越南國內鋼鐵需求總量為2200萬噸，居全球第11位，鋼鐵需求年均增幅約為10%，預計到2020年將達3000萬噸，躋身全球第8位~第9位。越南鋼鐵協會的統計數據顯示，2016年,越南建設施工市場規模同比增加10%左右。2016年越南鋼材(3651, -6.00, -0.16%)消費總量約2000萬噸，同比增加約8%。其中，長材占比約60%，板材和鋼管占比分別為30%和10%。越南的鋼材進口規模位居東南亞第一，年均進口額為80億美元，受益于建設施工行業的行情，越南鋼材需求有望進一步提高。
　　目前，越南正大力實施基礎設施建設，吸引了全球鋼鐵業界的目光，不少國際知名鋼鐵企業尋求在越南投資興建鋼鐵生產企業或鋼材深加工企業。隨著今年越南最大的鋼鐵項目河靜鋼鐵廠的順利投產，以及“一帶一路”建設的深入推進，越南已成為全球鋼鐵發展的新高地。
　　建筑鋼材需求巨大
　　亞洲開發銀行的資料顯示，近年間越南公共和民間基建投資在其GDP(國內生產總值)中的平均比重在5.7%左右，這一比重在東南亞國家中是最高的。事實上，近年來，越南也在不斷吸引國外投資，2016年越南的外商直接投資總額已經驟增至158億美元。據世界銀行預測，2018年之前，越南的經濟增長速度將突破6%。
　　另據國際信用評級公司惠譽國際集團旗下的市場調查機構BMIResearch預計，2017年越南建設施工市場規模將達130億美元，同比增加9.7%，未來10年間的年均增長率有望達到7.5%。
　　隨著河內和胡志明市等地區大都市住宅和商業體項目的相繼開工，越南對建筑用鋼的需求正在持續增長。位于胡志明市北部古芝郡占地1.5萬公頃的新城市再開發項目正在推進之中，胡志明市人民委員會也計劃在2020年之前通過公共私營合作制(PPP)的形式，致力于交通基礎設施的擴建。越南政府主導的道路、鐵路、飛機場的升級改造項目正日益增多，2026年之前的10年間，年均增長率或達到6%。BMI統計，截至今年10月底，越南獲批并開展的項目，總額達144.9億美元。
　　鋼鐵產能擴張廢鋼需求激增
　　2016年，越南粗鋼總產量為781.1萬噸，同比增加38%；成品材產量為1766萬噸，同比增加17.8%。其中，長材865.7萬噸，同比增加20%；冷軋卷板367萬噸，同比增加25%；焊接鋼管206.1萬噸，同比增加33%；涂鍍鋼板343.8萬噸，同比增加3%。2016年，越南鋼材表觀消費量達2266.6萬噸，同比增加23%。
　　2016年上半年，越南鋼材消費量顯著增加的主要原因是：投機性需求增長大于實際需求，同時2016年3月22日越南政府對方坯等鋼材半成品實施進口限制，供應減少，建筑用鋼銷售量猛增。隨著基建投資力度的加大，越南本國的鋼鐵企業也加大了設備投資力度，持續擴大產能。
　　臺塑(Formosa)集團越南河靜鋼鐵廠是中國臺灣在海外的首個鋼鐵廠投資項目，投資總額達100億美元。其中，臺塑集團下屬各子公司占股70%，中國臺灣最大的鋼廠———“中鋼公司(ChinSteel)”和日本JFE占比分別為20%和5%。該項目設有一座4350立方米的高爐，計劃生產方坯和熱軋卷板等產品。該項目有助于越南國內需要方坯的企業降低生產成本，提高企業競爭力。2016年5月份，由于被越南官方認定企業污水排放導致魚類死亡，臺朔河靜鋼鐵廠被越南職能部門要求補繳7000萬美元稅款，高爐被迫延期至2017年5月份投產。
　　和發(HoaPhat)集團在越南建筑用鋼市場的占有率約為20%，主要生產長材和鋼管產品，近來已經開始設立涂鍍鋼板廠。2016年，該集團銷售總額約15億美元，其中鋼鐵業務占到了85%；同期鋼材(鋼管除外)產量為180萬噸，同比增加30%左右；出口5.2萬噸，同比增加約50%。2016年第二季度，其位于海陽省的新廠投產。為了生產鋼筋和熱軋卷板，2017年其在廣義省投資建廠。2018年，其位于興安省的新廠將開始生產，年產能40萬噸，主要生產冷軋板、鍍鋅板和彩涂板。
　　華森(HoaSen)集團主要生產冷軋板、鍍鋅板、鋁-鋅涂層鋼板、鍍鋅鋼管等產品。其在越南扁平材市場占有率第一，鋼管市場占有率第二，2015年~2016年銷售總量為132萬噸，凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區較大的扁平材出口企業之一，華森集團2015年~2016年間出口總量約47.8萬噸。為了擴大越南國內市場占有率，該集團計劃在2017年新增銷售代理店，并有意在越南河南省和平定省投資建廠。
　　越南國內大多是電爐鋼企，電爐生產占到了總產量的80%左右。廢鋼原料主要從美國、中國大陸、韓國、日本和中國臺灣進口。據東南亞鋼鐵研究院分析，2015年越南進口廢鋼約250萬噸，2016年增至360萬噸，2017年有望增至450萬噸。預計到2020年之前，越南將成為亞洲最大的廢鋼進口國。
　　依賴進口的狀態還將繼續
　　越南鋼鐵市場每年維持50億美元~60億美元的貿易赤字，2015年赤字額約為58億美元，2016年增至60億美元。鋼材貿易赤字規模較大的主要原因是：越南本土鋼材品種生產不均衡，為了充分滿足國內需求，長材類產品供應過剩；板材類產品的自給率偏低，高附加值鋼材產品嚴重依賴進口，扁平材占到了進口總量的60%~65%。本國鋼鐵企業尚不能自主生產熱軋卷板，50%~60%從中國大陸進口。截至目前，進口鋼材可以滿足60%的市場需求。越南海關總署的統計顯示，2016年越南的鋼材出口總額為20.29億美元，同比增加約20%；進口總額為80.5178億美元，同比增加7.2%。鋼材進口額增加主要歸因于進口鋼材價格上揚以及進口量的攀升，尤其是熱軋卷板和部分合金鋼材無法就地采購，只能進口。此外，方坯、涂鍍板和彩涂板也是主要進口品種。
　　近3年間，越南鋼材年均進口額約為80億美元~90億美元，其中，熱軋卷板占進口總額的70%左右。從進口來源國家(地區)比重來看，分別是：中國大陸51.8%，日本19.2%，韓國12.2%，中國臺灣7.1%。2016年，越南進口鋼材1840萬噸，價值80多億美元，數量和金額較2015年分別增長18.4%和7.2%。
　　目前，越南的鋼材年產能約3000萬噸，在東盟地區處于前列，方坯、建筑用鋼和冷軋卷板的年產能為700萬噸~800萬噸，完全可以滿足國內需求，但熱軋卷板和不銹鋼等產品仍然依靠進口。據越南工業貿易部推算，即便是越南本國企業不斷擴充產能，每年的鋼材貿易赤字依舊會維持在50億美元~60億美元，越南國內鋼材自給率僅為40%。為了從根本上解決本國鋼鐵工業的問題，越南工業貿易部策劃了鋼鐵工業開發的方案，于2017年第二季度完成草案，第四季度經總理批準后正式提出。
　　越南國內鋼材需求還將繼續穩健增長。隨著越南國內經濟的快速發展，越南政府將繼續擴大基建設施的投資，2016年越南的城市化率為34.6%，有較大的提升空間。城市居民人數的增加也會帶動城市住宅的需求。據越南工業貿易部預測，越南建筑用鋼需求量每年以15%~20%的增幅增長，到2020年將達到1500萬噸，2025年將達到2000萬噸。由于國內缺乏相關的政策扶持，部分鋼材產品還是不能實現就地生產，依賴進口的現狀還將繼續維持。
　　與此同時，越南政府對進口鋼材的限制將進一步加強。由于進口鋼材大量涌入，越南政府已經對5種鋼材產品實施進口限制和調查。越南鋼鐵協會正與相關機構合作，向越南政府提議，要求采取更為嚴格的制裁措施。

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