全球鋼市現震蕩分化走勢
2017-10-17 10:51 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
繼上月出現階段性調整后，10月初的全球鋼市出現震蕩分化走勢。月中，116.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數，周環比上漲1%（由跌轉升），月環比下跌0.2%（由平轉跌）。其中：扁平材指數108點，周環比上漲1.1%（由跌轉升），月環比上漲0.1%(漲幅收斂)；長材指數127.8點，周環比上漲1%（由跌轉升），月環比下跌0.5%（由漲轉跌）；亞洲指數124.6點，周環比上漲2%（由跌轉升），月環比下跌0.4%（由漲轉跌）。亞洲中的中國指數128.1點，周環比上漲2%（由跌轉升），月環比下跌1.4%（由漲轉跌）；美洲指數110.7點，周環比上漲0.2%（與前持平），月環比上漲1.3%（漲幅收斂）；歐洲指數104.9點，周環比下跌0.9%（漲幅收斂），月環比下跌0.5%（由漲轉跌）。鋼之家數據自8月份起就揭示，今年以來國際鋼市的走勢，與2009年的同期走勢極為相似，目前看來后期趨勢性調整的概率仍然較大。為此，結合基本面情況預測，近期的全球鋼市或繼續調整蓄勢走勢。
印尼計劃大幅提高粗鋼產能。印尼鋼鐵工業協會日前表示，在未來8年內，印尼計劃將鋼材年消費量提升到2140萬噸。為此，印尼需要在2025年之前新增800萬噸的年粗鋼產能才能完成此目標，預計產能年增長率須達到8-9%。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區124.6點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲2%（由跌轉漲），月同比上漲46.3%(漲幅收斂），年同比上漲39.2%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現。在越南，由于中國國慶中秋長假導致東南亞鋼市幾乎沒有報價信息，整個市場處于寂靜狀態，直到10月10日，市場才恢復了“生機”。有越南貿易商稱，東南亞進口熱軋板卷（主要為出口到越南的中國產厚度2-3mm規格的SAE1006熱軋板卷）cfr參考價格為560-570美元/噸，基本與上月沒有任何變化。但有消息稱，買家可接受的cfr越南熱軋在550-560美元/噸的心里價位。另有越南貿易商稱，大家的視線都將轉向12月裝運的產品，市場對12月裝運的熱軋板卷價格的未來走勢看法不一。部分市場參與者期待中國貿易商重返市場后現貨價格能有所回升，但也有部分參與者則期望價格下跌，以便降低財務成本。在日本，A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價在610美元/噸（FOB），又較上月末上漲10美元/噸左右。鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口780美元/噸（FOB），與之前持平。10月初，中國SS400 3-10mm熱軋板卷出口均價575美元/噸（FOB），較之前下跌20美元/噸。SPCC 1.0mm 冷軋板卷出口均價630美元/噸，上漲10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口655美元/噸（FOB），下跌5美元/噸。東南亞熱卷進口價格為568 美元/噸（CFR）,較上之前下跌2美元/噸。在不銹鋼方面。由于交易稀少，東亞的不銹鋼價格承壓下跌。目前，11月發貨的2毫米304冷軋不銹鋼卷板的參考價格為2100-2150美元/噸（CIF東亞港口），較之前下跌70美元/噸。11月發貨的304熱軋不銹鋼卷板的價格為1950-2000美元/噸（CIF東亞港口），月環比下跌150美元/噸。市場消息人士稱，多數買家在過去一周內都沒有下單，只有少數幾家需要補庫的庫存商預訂了少量貨物。在中國無錫市市場，304不銹鋼冷軋卷板的含稅報價為14800-15300元/噸(2,229-2,304美元/噸)，較之前下跌600-700元/噸。304不銹鋼熱軋卷板的價格為13900-14000元/噸（人民幣），下跌300元/噸。在中國臺灣，有消息稱，燁聯鋼鐵將在月末或下個月初降低其表列的出廠價格，因此大多數買家目前均采取持幣觀望態度。有市場參與者稱，鎳價走低加劇了不銹鋼市場的下行壓力。
長材方面：市場價格漲跌不一。在新加坡，進口螺紋鋼價格基本持穩，但交投十分清淡。目前，東南亞進口螺紋鋼（中國出口至新加坡）理重cfr參考價格為540-545美元/噸，月環比持平。有新加坡貿易商表示。中國國慶節和中秋節長假連休期間實盤報價空缺，而且10月19日即將到來的中國十九大及中國多個地區采暖季減產造成供給側的不確定性等，還未形成明朗的價格趨勢，因此新加坡買家在現貨市場上的議價行為并不活躍。有新加坡經銷商表示，一批4-5萬噸的土耳其螺紋鋼報價為535美元/噸（cfr新加坡），但是買家對此資源興趣一般，因為沒有一家新加坡買家能一次性消化數量如此巨大的貨物，并且節后中國出口商重回市場后的價格趨勢尚不明朗，萬一價格會繼續下跌，買家壓力顯而易見。有印度貿易商稱，東南亞線材市場也有類似的情況。菲律賓和越南買家按兵不動，多數買家都想進一步摸清后期價格走勢后，再進場交易。另有消息稱，部分沙特阿拉伯和印度產螺紋鋼資源有意向菲律賓出口，菲律賓買家cfr議價在560美元/噸，但鮮有成交記錄。截止10月10日，中國生產的低碳網用線材出口東南亞地區菲律賓和越南的cfr參考價格為565-580美元/噸，周環比持平。在阿聯酋，螺紋鋼和方坯進口價格出現下跌跡象。目前，來自土耳的其螺紋鋼理重報價為525-530美元/噸（CFR），較之前下滑5-10美元/噸。方坯的進口報價為490-500美元/噸（CFR），較之前下跌10美元/噸左右。有市場人士表示，由于市場參與者大都采取觀望態度，希望在下訂單前看到最新的螺紋鋼報價，特別是想看到來自中國的11月份報價。10月初，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價仍為545美元/噸（FOB），與節前持平。
簡測：基于中國鋼材市場的波動加劇，預測近期亞洲鋼市或繼續震蕩調整走勢。
歐洲鋼材市場：漲跌不一。該地區104.9點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比下跌0.9%（跌幅收斂），月同比上漲39.3%(漲幅擴大），年同比上漲24.8%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現。在歐盟，熱軋板卷進口價格為620美元/噸（CIF），較9月末下跌10美元。冷軋板卷進口價格710美元/噸（CIF），較上月末下跌10美元。螺紋鋼進口價格570美元/噸（CIF），與前持平。由于低價進口商品的供應減少，使歐盟當地熱鍍鋅卷(HDG)價格并保持平穩。目前，北歐當地熱鍍鋅卷的出廠價為660-675歐元/噸，與上月持平。在南歐，當地熱鍍鋅卷出廠價為625-640歐元噸，較上月下滑5-10歐元/噸。有分析人士表示，這一價格反映了市場上的實際交易價。另外，由于受反傾銷稅的制約，目前來自中國的報價非常稀少，來自南亞、印度以及土耳其的報盤也相對有限。有貿易商表示，有一些來自中國的產品報價，但規格并不常見，所以對于這種產品有需求的買家并不多。北歐主要港口的進口熱鍍鋅卷的價格保持不變，仍為660-680歐元/噸（CFR）。南歐主要港口的熱鍍鋅卷進口價格680-700歐元/噸(CFR)也基本保持平穩。中厚板方面，價格穩中趨跌。目前，歐洲南部S235JR級中厚板的國內出廠參考價格區間從550-560歐元/噸微降至為545-560歐元/噸(694-705美元/噸)。北歐地區S235JR中厚板的參考出廠價格區間為590-600歐元/噸，較之前上漲10歐元/噸。中厚板進口方面，南歐地區主要港口S235JR中厚板參考進口價格區間從之前的每噸510-520歐元CFR上漲至520-530歐元/噸（CFR）。北歐主要港口的同類產品的進口參考價格保持不變，為510-520歐元/噸（CFR）。板坯方面。從巴西進口的板坯價格為500-510美元/噸（FOB），保持不變。獨聯體進口板坯價格為490-520美元/噸（FOB 黑海），較之前下跌20-30520-540美元/噸（FOB 黑海）。
長材方面：市場價格持續堅挺。在北歐，螺紋鋼價格保持堅挺。目前，北歐地區螺紋鋼參考價在545-580歐元/噸（644-685美元/噸）。有貿易商表示，生產成本的提高，加之10月份訂單飽滿，以及需求強勁等，促使部分鋼廠取消了幾月前的低價訂單。有市場人士表示，雖然需求依舊很強，但許多下游買家仍期望價格能夠下調，遺憾的是現在價格不存在下調跡象，因此他們不得不以高價購買。有北歐貿易商表示，雖然最近1、2號混合重熔廢鋼價格大幅下跌。但市場廢鋼基本面仍舊堅挺，所以我認為廢鋼跌價只是暫時的，基本面將繼續支持鋼材價格。在俄羅斯，國內螺紋鋼價格持續上漲。目前，俄羅斯國內直徑為12mm規格為A500C的螺紋鋼cpt莫斯科的含稅參考價格為35,000-38,000盧布/噸（608-660美元/噸），又較之前上漲3,500-6,000（蘇聯盧布/噸）。有俄羅斯分析人士表示，眼下俄羅斯需求情況較好，后期螺紋鋼價格將保持堅挺
貿易關系方面。10月5日，歐亞經濟委員會對華冷軋不銹鋼無縫鋼管產品反規避復審做出終裁，決定對相關涉案產品征收反傾銷稅。根據裁決報告，利害關系方可于10月18日前提交評論意見。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，近期歐洲鋼市或繼續橫盤調整走勢。
美洲鋼材市場：扁弱長強。該地區110.7點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲0.2%（與前持平），月同比上漲30.6%（漲幅擴大），年同比上漲23%。
扁平材方面：市場價格弱勢下行。在美國，熱軋板卷出廠價格660美元/噸，較上月末下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠價格860美元/噸，下跌15美元/噸，標準厚板出廠價格740美元/噸，跌20美元/噸。在進口方面，截至10月12日，美國熱軋板卷進口價格600美元/噸，冷軋板卷進口價格730美元/噸，厚板進口價格670美元/噸，均較上月末大體持平或略有下跌。有市場分析人士表示，近來美國扁平材市場走弱跡象比較明顯，價格趨勢性下滑或難避免。
長材方面：市場價格基本平穩。在美國，長材價格基本平穩。目前，主要地區進口的螺紋鋼、網用線材、小型型鋼的CIF并含手續費價格分別為595美元/噸、634美元/噸、673美元/噸，雖然比上月同期上漲20-45美元/噸，但與上月末基本持平。有市場分析人士表示，近期美國螺紋鋼、線材和型鋼的價格，將繼續保持堅挺，價格不會有大的變化。在巴西，9月份的長材進口量同比下降48.62%。其中，非合金長材產品的進口總量為14648噸，而去年同期則為28513噸。有業內人士表示，中國是今年9月向巴西出口長材的主要國家，但當月進口量明顯減少，僅為5,373噸，遠低于去年同期的8,831噸，大幅下降39.16%。為此，有市場分析人士表示，中國出口巴西鋼材的減少，主要原因是今年中國鋼材價格持續堅挺的緣故。
貿易關系方面：（1）10月4日，阿根廷生產部發布2017年764-E號決議，決定繼續對原產于中國的鋼管(外徑小于等于406.4毫米，厚度小于等于12.7毫米，根據API 5L/ISO 3183或類似標準生產，用于石油或天然氣輸送，焊接或無縫，不銹鋼除外，進行反傾銷調查，但暫不征收臨時反傾銷稅；（2）10月5 日，美國部分企業向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申請，要求對進口自中國大陸、意大利和臺灣地區的鍛鋼件發起反傾銷和反補貼立案調查。
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