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全球鋼市出現(xiàn)調(diào)整態(tài)勢
2017-10-10 10:53 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
在亞洲及其中國市場影響下，9月后半月的國際鋼市出現(xiàn)階段性調(diào)整態(tài)勢。月末，117.2點的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.1%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲5.4%（與前持平）。其中：扁平材指數(shù)108點，周環(huán)比下跌1.4%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲5%(與前持平)%；長材指數(shù)129.3點，周環(huán)比下跌0.8%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲5.9%（與前持平）；亞洲指數(shù)124.6點，周環(huán)比下跌1.9%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比上漲5.5%（漲幅收斂）。亞洲中的中國指數(shù)129.6點，周環(huán)比下跌2.1%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比上漲5.8%（漲幅收斂）；美洲指數(shù)110.4點，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平），月環(huán)比上漲2.8%（漲幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)106.8點，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平），月環(huán)比上漲6.6%（漲幅擴(kuò)大）。雖然，9月后半月起國際鋼市出現(xiàn)的調(diào)整走勢，基本符合預(yù)期。但從基本面看，包括中國市場在內(nèi)的全球鋼鐵市場，不存在重大利空，反映的只是市場運行規(guī)律。為此預(yù)測，10月份的全球鋼市或繼續(xù)整固蓄勢走勢。
必和必拓不認(rèn)為中國鋼鐵需求見頂。必和必拓日前表示，中國“一帶一路”計劃的400個核心項目將需要1.3萬億美元支出。這些項目可能導(dǎo)致全球每年增加1500萬噸的鋼鐵需求，而這些需求將由中國的鋼廠來滿足，因為“一帶一路”計劃所覆蓋的68個國家和地區(qū)中，只有10個是鋼鐵凈出口國。因此，我們不認(rèn)為中國的鋼鐵需求已經(jīng)見頂。
8月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長6.3%。世界鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示：2017年8月，全球67個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.436億噸，同比增加6.3%；粗鋼產(chǎn)能利用率為72.2%，同比增長3.3個百分點；今年1-8月份，全球產(chǎn)鋼11.21億噸，同比增長4.9%。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)124.6點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.9%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比上漲50.7%(漲幅收斂），年同比上漲39.2%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在印度，鋼廠原本計劃本月對國內(nèi)熱軋板卷進(jìn)行第二次提價，但由于買家堅決反對，鋼廠不得不推遲漲價計劃。目前，印度鋼廠國內(nèi)熱軋板卷報出廠價仍為40,500-41,000盧比（631-638美元）每噸。有市場分析人士表示，為了保持在熱軋現(xiàn)貨市場的競爭力，印度國內(nèi)鋼廠已開始向經(jīng)銷商提供折扣。在韓國，主要造船商和鋼鐵制造商已就鋼鐵價格問題進(jìn)行了數(shù)周的談判，但雙方仍面臨較大分歧。韓國造船協(xié)會敦促浦項和現(xiàn)代制鐵下調(diào)用于造船的厚鋼板價格，因為厚鋼板約占造船成本的20%，以減少其價格的變化將對造船商產(chǎn)生一定的影響。而且韓國現(xiàn)代重工等大型造船廠近年來一直處于虧損狀態(tài)，因此，迫切需要通過削減成本來維持運營。遺憾的是，鋼鐵制造商的價格持續(xù)堅挺，而且需求不錯．因此談判仍無結(jié)果。在日本，9月份的板材價格基本平穩(wěn)。目前，A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價格540美元/噸（FOB），與之前大體比持平。鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口730美元/噸（FOB），也與上月持平。另外，由于中國市場出現(xiàn)調(diào)整，導(dǎo)致9月份東南亞熱卷進(jìn)口價格出現(xiàn)下滑。目前，進(jìn)口價格為583 美元/噸（CFR）,較上月初下跌14美元/噸。在越南，由于需求旺盛，越南地區(qū)冷軋基料用熱軋板卷進(jìn)口價格繼續(xù)上漲。目前，東南亞地區(qū)進(jìn)口熱軋板卷（主要指中國出口越南的厚度2mm規(guī)格為SAE1006的熱軋板卷）cfr參考價格在590-605美元/噸，又較之前585-600美元/噸上漲了5美元/噸。據(jù)幾位市場參與者透露，中國賣家cfr報價保持堅挺，在600-620美元/噸。但越南買家不接受高于600美元/噸的cfr價格，因此基本沒有中國鋼廠達(dá)成出口訂單。另外，由于來自印度熱軋板卷cfr報價為580-600美元。這個價格大體與買家心理價位相符，因此成交有所放量。不過有市場分析人士稱，部分中國貿(mào)易商出口越南熱軋板卷cfr成交價已為590-595美元/噸，實際成交價已經(jīng)降低，最近一批印度出口到越南10月裝運的熱軋板卷cfr市場價僅為585美元/噸，主要是中國熱軋板卷的期貨市場處于震蕩狀態(tài)，市場參與者對未來市場走向感到擔(dān)憂。 只有迫切需要熱軋產(chǎn)品的買家才會購買。在阿聯(lián)酋，隨著中國降低出口報價，阿聯(lián)酋的扁平材進(jìn)口價格跟隨下跌。目前，中國熱軋出口CFR報價在590-600美元/噸，較之前下跌20-30美元/噸。由于市場預(yù)計還將下跌，買氣十分疲弱。有市場參與者表示，正如預(yù)期的那樣，更多的下跌將會到來。在冷軋板卷方面，來自中國的報價在640-680美元/噸（CFR），也較之前下跌20美元/噸左右。9月份，中國向阿聯(lián)酋出口的1mm厚度熱鍍鋅板卷(HDG)報價為740-750美元/噸（CFR），下跌20美元/噸左右。有分析人士表示，目前沒有聽說任何買入的消息，因為市場希望看到價格是否已經(jīng)觸底。
長材方面：市場價格漲跌不一。在日本，由于海外價格走高且國內(nèi)市場供應(yīng)偏緊，東京制鐵繼續(xù)提高10月份所有產(chǎn)品價格3000日元/噸（26.9美元/每噸），提高幅度為3.3-5.1%。提價后，螺紋鋼和棒材價格將上漲3000日元/噸或5.1%至62,000日元/噸（555.8美元/噸），而U型鋼板樁價格上漲3000日元/噸或3.3%至93,000日元/噸。在阿聯(lián)酋，螺紋鋼和鋼坯價格基本持穩(wěn)，但市場需求明顯趨弱。目前，阿聯(lián)酋進(jìn)口螺紋鋼cfr價格為550-560美元/噸（理重），勉強(qiáng)持平，但部分規(guī)格略有下跌。同時，阿聯(lián)酋進(jìn)口鋼坯價格也出現(xiàn)波動．最近一批cfr價格較之前的535-545美元/噸明顯下滑10-25美元/噸。據(jù)悉，有的阿聯(lián)酋鋼坯買家拒絕從獨聯(lián)體進(jìn)口鋼坯，他們更愿意從伊朗訂購。有貿(mào)易商稱，從伊朗阿巴斯港裝運的鋼坯fob報價僅在515-520美元/噸。在新加坡，國際螺紋鋼出口商相互僵持導(dǎo)致市場陷入僵局。但消息人士表示，中國企業(yè)曾以555美元/噸（CFR）的價格向新加坡出售螺紋鋼。但該成交價格尚未得到市場渠道的印證。截至9月26日，東南亞螺紋鋼進(jìn)口參考價格為555-575美元/噸（CFR），來自中國鋼廠的螺紋鋼的報價在580-600美元/噸（CFR）的高位，盡管買家拒絕接受當(dāng)前的報價，但仍鮮有疲軟的跡象。在菲律賓，最近中國出口到菲律賓的線材已從620美元/噸（CFR）降至600-610美元/噸（CFR）。有鋼貿(mào)商稱，最近菲律賓從越南進(jìn)口了3000噸線材，成交價格為600美元/噸（CFR）。由此可見，目前市場已無法承受每噸600美元CFR以上的價格。9月中旬，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價555美元/噸（FOB），較之前下跌15美元/噸。SS400 3-10mm熱軋板卷出口均價595美元/噸（FOB），下跌20美元/噸。SPCC 1.0mm 冷軋板卷出口均價630美元/噸，下跌20美元/噸；DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口680美元/噸（FOB），下跌10美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：9月12日，泰國商業(yè)部發(fā)布公告，對自中國進(jìn)口的低碳盤條產(chǎn)品反傾銷復(fù)審調(diào)查做出最終裁決，裁定中國出口產(chǎn)品的反傾銷稅率為0。
簡測：基于中國鋼材市場的波動加劇，預(yù)測10月份的亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢。
歐洲鋼材市場：持續(xù)上漲。該地區(qū)106.8點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平），月同比上漲38.5%(漲幅擴(kuò)大），年同比上漲24.1%。
扁平材方面：市場價格走勢堅挺。在歐盟，熱軋板卷出廠價格645美元/噸，又較月初上漲5-10美元/噸，但冷軋板卷出廠價格仍為750美元/噸。9月份，歐盟熱軋板卷進(jìn)口價格650美元/噸（CIF），較月初上漲15美元。但冷軋板卷進(jìn)口價格為735美元/噸（CIF），卻較之前下跌10美元。在中厚板方面，盡管板坯成本大幅上升，但歐盟內(nèi)的中厚板價格基本保持不變。目前，巴西板坯出口價格為500-510美元/噸（FOB），較之前上漲10美元/噸（FOB）。獨聯(lián)體板坯FOB黑海出口參考價格從月初的480-500美元跳升至每噸520-540美元（FOB）。盡管板坯價格推高，但歐洲南部S235JR級中厚板的參考報價基本沒有變化，出廠價依舊為550-560歐元/噸(659-671美元/噸)。有業(yè)內(nèi)人士表示，這一價格反 映了市場上大部分成交價格，而鋼廠官方出廠報價則在每噸570-600歐元。此外，到月末歐洲北部地區(qū)S235JR中厚板參考價格也保持不變，出廠價仍為580-600歐元/噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)漲升。在南歐，螺紋鋼出口價格小幅上漲5歐元/噸至485-500歐元/噸（581-599美元/噸），為FOB當(dāng)?shù)刂饕劭凇Ｓ惺袌鋈耸勘硎荆瑘髢r和訂單多數(shù)來自意大利，西班牙和希臘。同時，在阿爾及利亞商務(wù)部頒發(fā)進(jìn)口許可證后數(shù)月后，最近該國鋼鐵進(jìn)口商恢復(fù)了螺紋鋼的采購。有南歐貿(mào)易商表示，485歐元/噸的價格，是針對在港口堆積著原來的老庫存的報價。實際上，鋼廠的目標(biāo)出口價格價是510歐元/噸（FOB），而處理完這些舊的螺紋鋼庫存后，對阿爾及利亞螺紋鋼進(jìn)口價將上漲5-10歐元/噸至500-520歐元/噸（CFR）。有業(yè)內(nèi)消息人士表示，南歐的出口價格尚未受到阿爾及利亞近期發(fā)放的額外進(jìn)口許可證的影響，但未來幾周可能會發(fā)生一些變化。在北歐，由于供貨減少，生產(chǎn)成本提高，北歐地區(qū)螺紋鋼價格繼續(xù)上漲。目前，螺紋鋼成交價格較月初上漲10-20歐元/噸，目前價格為545-580 歐元/噸（653-695美元/噸）。有市場人士表示，市場上供應(yīng)短缺，庫存較低，需要快速交貨，貿(mào)易商借此推高價格。但有分析人士表示，如果交貨時間較長，買家將不愿意下訂單，因為價格在交貨期內(nèi)可能會下跌。有鋼貿(mào)商表示，雖然鋼廠間的競爭比較激烈，但要從歐盟以外地區(qū)進(jìn)口螺紋鋼的可能性也不大，因為來自白俄羅斯以及中國的螺紋鋼會被征收反傾銷稅，只有土耳其可以向歐洲大量出口。市場參與者表示，由于庫存水平較低，且在夏季的幾個月里缺乏客戶訂單，隨著建筑行業(yè)的訂單增多，北歐地區(qū)的螺紋鋼需求強(qiáng)勁。另有南歐的一家經(jīng)銷商認(rèn)為，市場前景目前還不明朗，土耳其的廢料價格也有所下降。9月份，歐盟螺紋鋼進(jìn)口價格580美元/噸（CIF），較月初上漲20美元。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期歐洲鋼市或繼續(xù)堅挺走勢。
美洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)110.4點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平），月同比上漲21.5%（漲幅擴(kuò)大），年同比上漲22.6%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在南美，扁平材進(jìn)口價格繼續(xù)上漲。有市場分析人士表示，上漲原因主要是由于中國產(chǎn)品的高報價以及巴西市場對扁平材需求增加。目前，南美地區(qū)進(jìn)口熱軋板卷cfr價格為620-630美元/噸，較之前上漲25美元/噸左右。進(jìn)口冷軋板卷cfr價格640-655美元/噸，上漲5-10美元/噸，熱鍍鋅板卷cfr價格725-735美元/噸，上漲5美元/噸左右，中厚板持穩(wěn)在585-595美元/噸。在美國，熱軋板卷出廠價格685美元/噸，較月初跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價格880美元/噸，較月初跌8美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格770美元/噸，跌20美元/噸。截至9月21日，美國熱軋板卷進(jìn)口價格600美元/噸，冷軋板卷進(jìn)口價格730美元/噸，厚板進(jìn)口價格670美元/噸，均保持平穩(wěn)。有市場人士表示，由于進(jìn)入9月份以來中國市場出現(xiàn)跌勢，促使相關(guān)國家調(diào)整了出口價格，由此影響到美國市場的價格。在巴西，米納斯吉拉斯鋼鐵公司稱，10月5日起將大部分扁平材產(chǎn)品的國內(nèi)售價提高10.20%，但價格上漲僅針對熱軋卷(HRC)、冷軋卷(CRC)和涂鍍產(chǎn)品。據(jù)悉，巴西的ArcelorMittal和Gerdau還沒有向經(jīng)銷商們宣布10月份的價格政策。巴扁平材協(xié)會會長Carlos Loureiro表示，如果米納斯吉拉斯公司和CSN成功地提高了價格，其他鋼廠也會跟漲。Loureiro認(rèn)為，國內(nèi)扁平材價格最近的上漲是大勢所趨的，但最近扁平材進(jìn)口的增加，使最近的鋼廠提價帶來了一定風(fēng)險。
長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在拉丁美洲，線材以及螺紋鋼出口價格繼續(xù)上漲。目前，從巴西出口到其他南美國家的線材FOB報價在565美元/噸左右，有較之前上漲10美元/噸左右，而且這個價格已經(jīng)被市場認(rèn)可。有巴西的生產(chǎn)商表示，多數(shù)拉丁美洲線材出口綜合參考價格從原來的540-545美元/噸（FOB）上漲到560-565美元/噸（FOB）。與此同時，螺紋鋼的出口價格也有所上漲，目前的560-565美元/噸（FOB）也較之前上漲15-25美元/噸（FOB）。9月末拉丁美洲方坯出口價格持穩(wěn)，依舊保持在510-520美元/噸（FOB）。在美國，線材價格基本持穩(wěn)。目前，工業(yè)級線材價格仍在29.5-30.5美元/英擔(dān)（590-610美元/噸）。有分析人士表示，雖然9月芝加哥廢鋼破碎料價格震蕩走弱，但昂貴的海外進(jìn)口原料和提高的石墨電極成本可能會繼續(xù)推漲基礎(chǔ)價格。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）9月19日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進(jìn)口自中國和印度的冷拔機(jī)械管作出反補(bǔ)貼初裁，其中：中國強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)Jiangsu Hongyi Steel Pipe Co., Ltd. 補(bǔ)貼率為35.69%、Zhangjiagang Huacheng Import & Export Co., Ltd補(bǔ)貼率為33.31%、中國其他生產(chǎn)商/出口商補(bǔ)貼率為34.50%；（2）9月25日，巴西工業(yè)和外貿(mào)發(fā)展部發(fā)布公告稱，推遲對進(jìn)口中國熱軋板卷的反補(bǔ)貼調(diào)查截止日期，將原計劃2017年11月21日截止的反補(bǔ)貼調(diào)查最后期限延長了六個月至2018年5月21日結(jié)束。
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